주식/기업
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한국단자 (025540): 전기차용 커넥터 제품들의 고성장주식/기업 2024. 5. 23. 20:48
한국단자 (025540): 전기차용 커넥터 제품들의 고성장 [하나증권 자동차 Analyst 송선재] ■전기차용 ICB 매출이 급증하는 미국 법인에 주목 한국단자공업의 1분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 12%/77% 증가한 3,521억원/347억원(영업이익률 9.9%, +3.7%p (YoY))을 기록했다. 한국(본사/케이이티솔루션/케이티네트워크) 매출액이 5% (YoY) 감소한 반면, 미국/폴란드 매출액은 810%/96% (YoY) 증가했다. 특히, 미국 법인은 북미 완성차 및 2차전지 생산업체들로부터 전기차용 ICB(Inter-Connect Board) 제품에 대한 대규모 수주를 받아 급성장 중이다. 멕시코 법인은 미국 법인의 생산공장이다. 미국/멕시코 매출액은 2022년 각각 68억원/18억원, ..
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이오테크닉스: 입증될 경쟁력주식/기업 2024. 4. 27. 13:15
이오테크닉스: 입증될 경쟁력[삼성증권 반도체 소부장/류형근]■ 투자전략- 이번 Tech 사이클에서 회자되는 기술의 변화가 있다면 레이저 Cutting과 UV Driller입니다. - 현재 UV Driller 중심으로 신규 수주의 회복이 본격화되고 있고, 레이저 Cutting에서도 시장의 기대에 부합하기 위한 결과물들이 하나씩 나오고 있는 것으로 추정됩니다. - 높아진 후공정의 기술 가치와 이오테크닉스가 앞으로 보여줄 경쟁력 등을 감안 시, 매수 접근이 유효하다는 판단입니다. 목표주가를 28만원으로 상향합니다.■ 레이저 그루빙 장비- 글로벌 OSAT를 넘어 복수의 로직/파운드리 업체향으로 진입을 시도하고 있는 것으로 판단됩니다. - 경쟁사의 시장 지배력이 강한 만큼 쉽지 않은 경쟁이나, 기술 경쟁력 (경쟁..
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<포스코퓨처엠 1Q24 실적발표 Q&A>주식/기업 2024. 4. 27. 13:12
Q1. 2030년 사업별 CAPA 목표치에도 변경이 있는지A. 2030년 시장에 대한 뷰가 다양 -> 아직 2030년을 추정하기에 이르다고 생각현재로서 2030년 목표는 동일Q2. 2분기 실적 가이던스A. 1분기 환입 금액 467억 -> 환입 없었으면 적자2분기 환입 규모는 100억 수준. 하지만 환입 없어도 2분기는 적자 아님N65 -> 작년 말 생산하고 팔리지 못한 것들은 1분기에 다 팔림. 하지만 2분기 N65 판매량 감소할 것N86·NCA -> 2분기 흑자 유지 가능 + 1분기 대비 판매량 증가할 것2분기에 환입 없어도 흑자 기조 유지할 수준은 됨Q3. 인조흑연 수익성 개선 시기A. GM과 장기 공급 계약 맺음당초 대비 원가 상승분이 있어서 손실이 나지않는 폭의 판가 재협상이 있었음처음 생산 + ..