주식/기업
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아모레퍼시픽주식/기업 2024. 8. 7. 21:47
신한 박현진 입니다. 아모레퍼시픽 실적 컨콜이 좀전에 끝났습니다. 영업이익 42억이라니, 잘못 본줄 알았는데 맞네요. 다만 영업외에서 코스알엑스 지분 관련 평가 이익이 일회성으로 5천억원 이상 잡히면서 순이익은 서프라이즈가 났습니다. 영업이익 적자 주요인은 중국인데, 시장 컨센서스 중국 적자가 200~300억원 대비 실제 중국 적자는 500억원 발생해 기대치를 낮췄구요. 문제는 3분기에도 중국 적자는 더 커질거라고 하네요....... (ㅠㅠ) 다만 4분기 중국 적자 축소, 2025년 중국 매출 10~15% 하락, 영업이익 흑자 목표 언급했습니다. 코스알엑스를 제외한 아모레 영업적자가 200억대라고 하니 코스알엑스 영업이익은 300억원 언저리였던 것으로 보여 당사 추정 이익 350억원을 소폭 하회했네요. ..
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제이엘케이 ‘인공지능 기반 뇌 영역 분류 시스템’ 기술 특허 획득주식/기업 2024. 8. 1. 09:55
제이엘케이 ‘인공지능 기반 뇌 영역 분류 시스템’ 기술 특허 획득 https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=248174 제이엘케이 ‘인공지능 기반 뇌 영역 분류 시스템’ 기술 특허 획득 - 팜뉴스제이엘케이(322510, 대표 김동민)는 자사가 개발한 인공지능 기반 뇌 영역 분류 시스템(SYSTEM FOR CLASSIFYING BRAIN REGIONS BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE)의 국내 기술 특허 취득에 성공했다고 1일 밝혔...www.pharmnews.com
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[특징주] 우원개발, 정부 14년만에 다목점 댐 건설 추진 소식에 강세주식/기업 2024. 7. 30. 14:39
✅정부, 14년 만에 다목적댐 추진…신규 댐 후보지 14곳 발표 국내 다목적댐 건설이 14년 만에 재추진. 기후변화로 인한 극단적 가뭄과 홍수에 대응하기 위함 🔸신규 댐 후보지 -다목적댐: 3곳 (한강 권역 2곳, 금강 권역 1곳) -수입천댐 (양구, 1억t) -아미천댐 (연천, 4500만t) -지천댐 (청양, 5900만t) -홍수조절댐: 7곳 (낙동강 권역 5곳, 섬진강 1곳, 영산강 1곳) -용수전용댐: 4곳 (한강 권역 2곳, 낙동강 1곳, 섬진강 1곳) 🔸주요 효과 저수용량: 총 3억2000만t 증가 생활·공업용수: 연간 2억5000만t 증가 (220만 명 사용 가능) 산업적 의미: 용인 반도체 클러스터 등 첨단산업 물 수요 확보 https://www.chosun.com/national/trans..
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현대오토에버: 눈부신 실적, 하반기도 UP주식/기업 2024. 7. 29. 23:54
[신한투자증권 IT서비스/전기전자 오강호] 현대오토에버: 눈부신 실적, 하반기도 UP ▶️ 서프라이즈 실적, 밸류에이션 매력도 긍정적 - 분기 서프라이즈 실적 발표로 실적 성장 구간 진입 확인 - ASP↑ 기대 + 고수익성 차량SW 매출 확대로 추정치UP ▶️ 2Q24 Review: 실적 서프라이즈 배경 ① SI, ② 차량SW - 2Q24 매출액 +22% YoY, 영업이익 +30% YoY 기록 - 1) SI +37%, 2) 차량SW +30% 성장 견인 - 그룹사 ERP 시스템 구축 및 완성차 고사양화에 따른 실적↑ ▶️ 목표주가 230,000원 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지 - 2024년 EPS 6,891원에 Target P/E 33.9배 적용 - 차량 고사양화에 다른 고부가 제품Mix 및 IT서비스 성..
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현대로템(BUY, TP 62,000원) - 하나증권 위경재주식/기업 2024. 7. 29. 23:53
[현대로템(BUY, TP 62,000원) - 하나증권 위경재] "지금은 K2에 집중해야 할 때" 자료링크 : https://bit.ly/3yoIX4P ▶ 2Q24 Re : 방산 색깔이 짙어지는 중 현대로템의 2Q24 실적은 매출 1조945억원(YoY +10.9%, QoQ +46.4%), 영업이익 1,127억원(YoY +67.4%, QoQ +152.0%, OPM 10.3%)으로 컨센서스(매출 9,906억원, 영업이익 827억원) 상회했다. 디펜스솔루션 부문의 매출 비중이 50%를 넘어가며 전사 매출 및 이익 개선 견인했다. 1) 디펜스솔루션 부문(매출 비중 51.6%)은 매출 5,645억원(YoY +16.5%, QoQ +77.5%) 기록하며 크게 성장했다. 폴란드向 K2 전차가 진행률로 매출 인식되는 점 ..
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SNT모티브 (064960): 전기차 구동모터 수주가 필요주식/기업 2024. 7. 29. 23:18
SNT모티브 (064960): 전기차 구동모터 수주가 필요 [하나증권 자동차 Analyst 송선재] ■올해 성장성은 부진. 이익 방어력은 우수 SNT모티브에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 5.4만원을 유지한다. DU(Drive Unit) 및 구동모터 감소로 2024년 역성장이 불가피하겠지만, 반년 넘게 관련 이슈가 지속됨에 따라 주가는 선반영해 온 상태다. 다양한 매출원과 가벼운 비용구조를 기반으로 외형 축소에도 불구하고, 영업이익률이 하락하지 않고 있다는 점에서 우수한 이익 방어력을 보여주고 있다. 고객사의 하이브리드차 호조로 HSG 모터의 성장률이 높다는 것도 긍정적이다. 다만, 실적 및 주가의 추세적 회복을 위해 구동모터 부문에서의 신규 거래선 확보가 필요한데, 수주가 계속 지연되고 있어 관련 시..