주식/기업
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성도이엔지, 반도체·이차전지 등 첨단·핵심산업 인프라 국산화 앞장주식/기업 2024. 7. 1. 09:29
✅ 성도이엔지, 반도체·이차전지 등 첨단·핵심산업 인프라 국산화 앞장 https://www.amenews.kr/news/view.php?idx=57998&mcode=m75fvap 성도이엔지, 반도체·이차전지 등 첨단·핵심산업 인프라 국산화 앞장▲ 성도이엔지 가스&케미칼 사업부가 건설 중인 헝가리 ASU & LHM 플랜트(Plant) 종합건설 및 엔지니어링 전문 기업 성도이엔지가 최근 국내뿐만이 아니라 해외에서 이차전지 양극재에 사용되는 산www.amenews.kr
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실리콘투의 목표주가를 기존 27,000원에서 51,000원으로 89% 상향합니다주식/기업 2024. 5. 27. 20:35
눌림 타이밍 잡아야 할 듯 [한투증권 김명주] 실리콘투의 목표주가를 기존 27,000원에서 51,000원으로 89% 상향합니다. 상향의 근거는 실리콘투의 비즈니스 모델이 TAM(Total Addressable Market)이 확대될 뿐 아니라 Asset light model이기 때문에 유연하게 사업 확장이 가능한 새로운 유통 모델(New Generation of retail)이라는 점입니다. 목표주가 산정 시 적용한 배수를 기존 15배에서 26배로 크게 상향합니다. 26배는 유통사 중 TAM의 확대에 따라서 매출/영업이익 개선이 일어났었던 호텔신라(18년 배수, 자세한 내용 보고서 참고)입니다. 한국의 유통 기업의 실적과 주가는 오랜 기간 부진했는데, 근본적인 이유는 인구 감소 등에 따른 TAM의 감소 ..
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노무라, 실리콘투, 매수 의견 개시, 목표주가 43,000원주식/기업 2024. 5. 25. 22:11
노무라, 실리콘투, 매수 의견 개시, 목표주가 43,000원 K-뷰티 글로벌 유통업체, 글로벌 K-컬처 붐과 함께 성장 실리콘투는 'stylekorean.com'이라는 온라인 기반 K-뷰티 플랫폼을 운영하며, 300개 이상의 브랜드를 170개국 이상에 제공합니다. K-컬처(음악, 영화, 드라마, 온라인 게임, 만화 등)의 글로벌 인기에 힘입어 경쟁력 있는 K-뷰티 제품도 전 세계 소비자들에게 널리 인식되고 있습니다. 실리콘투는 한국(K-인디) 화장품을 글로벌 시장에 유통하는 B2B 도매업체로, 다음과 같은 이점을 누리고 있습니다: 1) 창고 개설을 통한 매출 성장/100% 직접 판매 자회사를 통한 매출 성장(지난 3년간 연평균 51% 성장) 2) 물류 비용 절감으로 인한 높은 운영 레버리지. 회사는 글로..
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덕산하이메탈(077360) NDR Review: 반도체, 방산, 수소 모두 순항 중주식/기업 2024. 5. 23. 21:03
📮[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] 덕산하이메탈(077360) NDR Review: 반도체, 방산, 수소 모두 순항 중 덕산하이메탈 NDR 후기 공유드립니다. NDR 핵심 포인트는 1) 본업(반도체 소재: 솔더볼, MSB, Paste) 성장 지속 2) 덕산넵코어스(방산) 역대 최대 실적 달성 전망 3) 에테르시티(수소, 특수가스) Type4 수소 용기 시장 진출을 통해 회사의 기업가치가 재평가될 것으로 기대된다는 점입니다 동사 별도 본업은 FC-BGA 업황이 비수기임에도 1Q24 14.7%의 이익률을 기록하며 달라진 이익 체력을 입증했습니다. 이는 국내 고객사향 DDR5 물량이 증가했고, 반도체 범핑용 Paste7 제품 매출이 신규로 발생했기 때문입니다 하반기에는 증설완료 및 FC-BGA 업황 회복..