테마/테마 관련
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★ [2025년 하반기 전망포럼] 미래산업 (Overweight): 덴탈, 로봇, AI/반도체 ★테마/테마 관련 2025. 5. 29. 23:35
★ [2025년 하반기 전망포럼] 미래산업 (Overweight): 덴탈, 로봇, AI/반도체 ★ 원문링크: https://buly.kr/Gvn2Zuf1. 덴탈: 기술, 인구, 소비 트렌드가 만드는 새로운 기회 - 전세계 덴탈 시장 성장 기조는 여전히 유효 - 금리인하 속도에 따라 수요 증가폭 확대 예상 - 가속화되는 인구 고령화는 임플란트 침투율 확대로 연결 - Top Picks: 디오(039840), 레이(228670), 덴티움(145720) 2. 로봇: 급증하는 글로벌 협동 로봇/휴머노이드 로봇 시장 규모 및 전망 - 글로벌 휴머노이드 로봇 시장규모는 2024년 33억달러 → 2032년 660억달러(CAGR +45.5%)로 급증이 기대됨 - 대기업 전략적 지분 투자 통한 로봇 기업과 동반 성장 기..
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국내 페로브스카이트 관련주 정리테마/테마 관련 2025. 5. 5. 21:04
국내 페로브스카이트 관련주 정리페로브스카이트 태양전지는 차세대 고효율·저비용 신재생에너지 기술로 주목받으며, 국내외에서 관련 기업들의 연구개발 및 상용화 움직임이 활발합니다. 국내 시장에서 주목받는 주요 페로브스카이트 관련주와 각 기업의 특징은 다음과 같습니다.주요 페로브스카이트 관련주유니테스트반도체 검사장비와 태양광 사업을 병행하며, 페로브스카이트 태양전지 개발에서 국내 최고 수준의 기술력을 보유한 대장주로 꼽힙니다. 한국화학연구원과 협력해 세계 최고 효율(20.6%)을 달성한 바 있습니다1567810.한화솔루션국내 신재생에너지 대표 기업으로, 한화큐셀을 통해 페로브스카이트-실리콘 탠덤 셀 양산화를 위한 대규모 R&D 투자를 진행 중입니다. 2026년까지 상용화를 목표로 하고 있습니다12567810.솔..
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[에너지고속도로 핵심 관련주 정리]테마/테마 관련 2025. 4. 24. 22:03
[에너지고속도로 핵심 관련주 정리] 전력망·ESS·스마트그리드 통합 구축 추진 “에너지고속도로” 국가전략으로 격상 → 관련 인프라 테마 재부각 송전·저장·재생·디지털 전력망까지 전방위 수혜 기대 ⚡️ 📌 ① 전력 인프라 ➤ 세명전기 : 배전반·개폐기 제조 ➤ 현대일렉트릭 : 초고압 변압기 및 차단기 ➤ LS일렉트릭 : 전력기기·자동화 시스템 전문 ➤ 효성중공업 : 변압기·중전기기·ESS까지 통합 ➤ 대원전선 : 전력용 특수케이블 제조 ➤ 일진전기 : 가공 송전선·배전기자재 전문 ➤ 지앤씨에너지 : 열병합 발전 및 전력 솔루션 사업 📌 ② 신재생 에너지 ➤ 한화솔루션 : 글로벌 태양광 모듈 선두주자 ➤ 현대에너지솔루션 : 태양광 모듈 및 EPC ➤ 금양그린파워 : 태양광·풍력 기반 발전소 운영 ➤ 유..
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엔비디아 GTC2025 키워드와 관련주 요약테마/테마 관련 2025. 3. 16. 13:35
■ 엔비디아 GTC2025 키워드와 관련주 요약 -일시 : 3/17(월)~3/21(목) (젠슨황 기조연설은 한국시간 3/19일.수. 오전2시)-내용: 블랙웰 울트라의 추론 모델, 2026년 이후 출시될 그래픽카드 루빈, 자율주행차, 물리적 AI, 로봇 및 양자 컴퓨팅 분야에서의 장기적 기회를 제시-주요 키워드와 관련주 1) 삼성전자의 HBM3E 공급 여부 발언이 나올지?2) 양자 : 엑스게이트, 케이씨에스, 아이씨티케이(3/20일 엔비디아의 양자 기술 로드맵, 연구 성과 공개)3) 루빈 : 반도체(차세대 그래픽카드 루빈을 공개할 예정)4) 유리기판 : 켐트로닉스, 필옵틱스, 와이씨켐, SKC(엔비디아는 발열 문제 해결을 위해 유리기판 활용에 나선 상황)5) 냉각 : 삼성공조, GST(엔비디아는 GPU ..
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1. 키옥시아 급등 이유테마/테마 관련 2025. 2. 18. 15:19
1. 키옥시아 급등 이유• 스마트폰, PC 고객사의 재고가 25년 중반부터 정상화 전망. 최근 시장에서 중국 이구환신 효과로 NAND 업황 반등이 점차 앞으로 당겨지고 있는 상황• AI 데이터 센터 내 하이엔드 eSSD 강한 수요 지속2. 결국 NAND 업황이 생각보다 빨리 반등한다면? 1) 현재의 NAND 고단화 수혜 기업• 식각 플라즈마 강도 증가- SiC 포커스링: 티씨케이, 하나머티리얼즈, 케이엔제이- 합성쿼츠: 비씨엔씨- 원가절감을 위한 세정, 코팅 수요 증가: 코미코, 원익QnC• KrF PR 수요 증가 - 동진쎄미켐• 고순도 식각, 증착 소재 수요 증가 - 솔브레인, 한솔케미칼, 이엔에프테크놀로지, 레이크머티리얼즈, 원익머트리얼즈, 디엔에프• 어닐링 공정 강화 - 이오테크닉스, HPSP2) ..
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2025 한-미 연합 주도주 테마 Top 5테마/테마 관련 2025. 2. 11. 23:49
[신한 해외+국내주식] 2025 한-미 연합 주도주 테마 Top 5 - 왜 미국 주도주 질서를 따라가야 하는가 - 한국도 미국 질서에 편승하는 테마에 주목 [테마별 탑픽스] I. 반도체: 브로드컴, TSMC, SK하이닉스, 피에스케이홀딩스 II. AI S/W: 오라클, 마이크로소프트, 더존비즈온, 한글과컴퓨터 III. 로봇: 테슬라, 서브로보틱스, 에스오에스랩, 에이럭스 IV. 우주: 로켓랩, 인튜이티브머신스, 쎄트렉아이, 에이치브이엠 V. 천연가스: 셰니어 에너지, 킨더모건, 삼성중공업 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332602