테마/테마 관련
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엔비디아 GTC2025 키워드와 관련주 요약테마/테마 관련 2025. 3. 16. 13:35
■ 엔비디아 GTC2025 키워드와 관련주 요약 -일시 : 3/17(월)~3/21(목) (젠슨황 기조연설은 한국시간 3/19일.수. 오전2시)-내용: 블랙웰 울트라의 추론 모델, 2026년 이후 출시될 그래픽카드 루빈, 자율주행차, 물리적 AI, 로봇 및 양자 컴퓨팅 분야에서의 장기적 기회를 제시-주요 키워드와 관련주 1) 삼성전자의 HBM3E 공급 여부 발언이 나올지?2) 양자 : 엑스게이트, 케이씨에스, 아이씨티케이(3/20일 엔비디아의 양자 기술 로드맵, 연구 성과 공개)3) 루빈 : 반도체(차세대 그래픽카드 루빈을 공개할 예정)4) 유리기판 : 켐트로닉스, 필옵틱스, 와이씨켐, SKC(엔비디아는 발열 문제 해결을 위해 유리기판 활용에 나선 상황)5) 냉각 : 삼성공조, GST(엔비디아는 GPU ..
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1. 키옥시아 급등 이유테마/테마 관련 2025. 2. 18. 15:19
1. 키옥시아 급등 이유• 스마트폰, PC 고객사의 재고가 25년 중반부터 정상화 전망. 최근 시장에서 중국 이구환신 효과로 NAND 업황 반등이 점차 앞으로 당겨지고 있는 상황• AI 데이터 센터 내 하이엔드 eSSD 강한 수요 지속2. 결국 NAND 업황이 생각보다 빨리 반등한다면? 1) 현재의 NAND 고단화 수혜 기업• 식각 플라즈마 강도 증가- SiC 포커스링: 티씨케이, 하나머티리얼즈, 케이엔제이- 합성쿼츠: 비씨엔씨- 원가절감을 위한 세정, 코팅 수요 증가: 코미코, 원익QnC• KrF PR 수요 증가 - 동진쎄미켐• 고순도 식각, 증착 소재 수요 증가 - 솔브레인, 한솔케미칼, 이엔에프테크놀로지, 레이크머티리얼즈, 원익머트리얼즈, 디엔에프• 어닐링 공정 강화 - 이오테크닉스, HPSP2) ..
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2025 한-미 연합 주도주 테마 Top 5테마/테마 관련 2025. 2. 11. 23:49
[신한 해외+국내주식] 2025 한-미 연합 주도주 테마 Top 5 - 왜 미국 주도주 질서를 따라가야 하는가 - 한국도 미국 질서에 편승하는 테마에 주목 [테마별 탑픽스] I. 반도체: 브로드컴, TSMC, SK하이닉스, 피에스케이홀딩스 II. AI S/W: 오라클, 마이크로소프트, 더존비즈온, 한글과컴퓨터 III. 로봇: 테슬라, 서브로보틱스, 에스오에스랩, 에이럭스 IV. 우주: 로켓랩, 인튜이티브머신스, 쎄트렉아이, 에이치브이엠 V. 천연가스: 셰니어 에너지, 킨더모건, 삼성중공업 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332602
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CNT 펠리클테마/테마 관련 2024. 11. 20. 21:21
CNT 펠리클은 웨이퍼 위에 빛으로 회로를 새기는 노광 공정에서 활용되는 소재다. 펠리클은 빛이 회로를 새기기 위해 거쳐가야 하는 ‘마스크’를 보호하는 덮개다. 2019년부터 첨단 노광 기술인 EUV 시대가 열리면서 주목받기도 했다. 어떤 물질에서든 흡수되는 성질을 지닌 EUV 빛을 투과시켜야 하는 고난도 기술이 필요하기 때문이다. 지금까지는 메탈 실리사이드(MeSi), 즉 금속으로 만든 얇은 막이 활용됐다. 기존 펠리클은 90% 이하의 낮은 투과율도 문제지만 강도 역시 골칫거리였다. 600W(와트)가 넘는 강한 전력을 가진 하이-NA EUV 시대에 접어들면 펠리클이 여지없이 깨질 것이라는 분석도 있다. 삼성은 CNT 펠리클이 대안이 될 수 있다고 주장했다. CNT 펠리클은 일종의 ‘직물(패브릭)’처럼 ..
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Omdia: 올해 휴머노이드 로봇이 획기적인 해를 맞이할 것이며, 2027년에는 전 세계 출하량이 10,000대를 넘어설 것테마/테마 관련 2024. 8. 3. 16:07
Omdia: 올해 휴머노이드 로봇이 획기적인 해를 맞이할 것이며, 2027년에는 전 세계 출하량이 10,000대를 넘어설 것 옴디아가 발표한 연구 보고서에 따르면 글로벌 휴머노이드 로봇 출하량이 2027년까지 1만대를 넘어 2030년에는 3만8천대에 이를 것으로 예상한다고 밝혔다 . 이는 2024년 휴머노이드 로봇이 2030년에는 연평균 성장률이 83%에 달할 것이다. 휴머노이드 로봇이 부분적으로 생성 AI에 의해 주도되는 차세대 기술 도약을 대표한다고 지적했습니다. 올해는 휴머노이드 로봇의 획기적인 해 입니다. Boston Dynamics와 같은 기술 선구자들의 대규모 투자 이후 이제 여러 요소가 함께 작용하여 이족 보행 휴머노이드 로봇의 대규모 상용화가 가능해졌습니다 . 낙관적인 예측에도 불구하고 휴..
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2024 산업 테마 가이드 (10개 테마, 30개 주제)테마/테마 관련 2024. 1. 30. 22:31
* 하나증권 미래산업팀(스몰캡) ★ 2024 산업 테마 가이드 (10개 테마, 30개 주제) ★ 원문링크: https://bit.ly/3UkLc1H 1. 산업 테마 #1 바이오 - 글로벌 제약사들의 기술이전 및 M&A 동향을 살펴볼 필요성 존재 - 2024년 JP모건 헬스케어 컨퍼런스가 지난 시점 글로벌 제약사들이 올해는 어떤 물질과 기술에 집중하는지 주목 필요 - 핵심 소주제로 1) ADC, 2) 알츠하이머 치료제, 3) 비만 치료제를 제시 2. 산업 테마 #2 인공지능 - ChatGPT와 같은 생성형 AI 시장 개화에 따라 글로벌 빅테크 기업들의 AI 경쟁 본격화 - 기업들의 생성형 AI 도입이 확대되며, 댜앙햔 사업군에 AI 혁신이 가속화 - 핵심 소주제로 1) AI 신약 개발, 2) 의료 AI, ..