11.17일 테마 및 11.18일 테마 전망

● 국내 증시는 2일 연속 조정을 받음

   - 2134pt 에서 조정없이 2480pt 대로 상승 이후 숨고르기 조정 기간으로 보임

  - 마이크론 실적여파, 연준 인사들 발언, 환율상승 등의 여러 재료로 조정이 나옴

  - 러시아 우크라이나 전쟁이 완화 가능성은 그나마 긍정적인 신호임

● 빈살만 방한으로 네옴시티 대장주는 조정을 보이며 2등주에서 상승이 나타남

 

    < 11월, 12월은 증시가 하방보다는 상방으로 갈 것으로 보이며 현금을 확보하는 구간임

    QT 에 의한 금융시장으 하락이 있었지만, 아직 경기침체에 의한 증시의 하락이 한번은 더 있어야 할 것으로 

    생각됨. 따라서 현금을 확보하고 내년 초나 상반기 중 경기침체 및 기업실적 악화에 의한 지수의 급락이

    나타날 때 주식을 매수하는 전략으로 갈 생각임>

●  17일 테마 

  - 수소, 로봇, 게임, 

 

●  18일 테마 전망 

   - 네옴시티(재료 소진 끝물 가능성), 수소, 2차전지, 재건, 철도

 

● 일정

  - 12.13 11월 미국  CPI

  - 12.15 FOMC 발표

 

● 금투세

   12. 2일 금투세 유예가능성 상승

   => 금투세 도입되면 미국 주식 매수. 국내 주식 할 유인 없음(배당 낮고, 성장성 낮고, 불투명한 지배구조 등)

 

 

● 국내 증시

 

●  환율 : 24.00원 상승, 1,352.00원 마감

       - 최근 환율 강세 였으나, 1,316원을 저점으로 소폭 반등이 나옴

       - 결국은 환율이 강세로 전환되기 위해선 무역수지 흑자, 외인 투자, 달러화 약세 밖에 없어보임. 

       - 환율은 당분가 1300원 위에서 횡보 가능성  있음

 

● 금리

     - 12월 50bp 인상에 무게 2023년 1분기 금리 고점 가능성 증가
     - 국내 금리도 추가적 상승 가능성 있으나, 상승속도는 둔화

     - 미국 기준금리 금리 4.5 ~4.75% 선에서 금리 인상 중단

     - 연준 인사들 금리인상 속도조절론 이야기 나옴(금리에 대한 부담감이 있어 향후 금리 인상 속도 조절 가능성 있음)
   => 내년 초 금리의 정점 가능성이 높아,  내년 1분기 말이나, 2분기 초가 투자 시점

●  해외지수

  - 나스닥 10,000pt선 지지 여부가 중요해짐

 

● 유가 

   - WTI 85.59달러/배럴 : 추가적인 유가 상승은 어려워 보임(우크라이나 전쟁 등 돌발변수 제외 시)

     =>  장기적으로 유가의 하락이 나타날 것으로 보이며, 유가의 하락이 나타나면 인플레도 하락세를 나타낼 전망

 

<관심 테마>

 

● 수소 : 제이엔케이히터, 평화홀딩스, 평화산업, 유니크, 동양피스톤, 에스퓨얼셀,

             범한퓨얼셀, 두산퓨얼셀, 일진하이솔루, 비나텍, 미코

 

● 우크라이나 재건 테마

  - 미, 우크라 재건 합동 TF 구성 - 전후 재건 실무 몬의 진행

  - 10.25 베를린 국제회의에서 재건 논의 본격화

    마셜 플랜보다 크다 673조

  - 전쟁 소강상태나 휴전 시 강세 예상

  - 우크라에 대규모 미사일 공격 없을 것

  - 미국 러시아 협상 일부 관심 징후 

 - 젤렌스키 평화회담. 영토 보전, 피해보상 먼저

 - G20 17개국 정상 참석, 푸틴, 젤렌스키 화상 참석 예정 

   =>  재건 : 대모, 유신, 현대에버다임, 한국종합기술

 

● 카카오 데이터센터 화재 : 일시적 테마, 지속성은 의문?

   - '카카오 먹통' 방지법, 野 단독으로 법안소위 통과

   - 켐트로스, 카톡 대란 원인 리튬배터리 열폭주 방지..배터리 화재 방지 첨가제 특허 부각
   => 서버: 데이타솔루션, 모아데이타, 콤텍시스템
   => 메신저 : 키네마스터, 줌인터넷
   => 카카오 : 카카오, 카카오게임즈, 카카오뱅크, 카카오페이

 

● 데이터이중화
   - 부가통신사업자도 데이터 이중화 추진…입법 전 행정권고 조치
   => 데이터이중화: 인성정보
   =>  데이터센터화재: 데이타솔루션, 모아데이타, 콤텍시스템, 오파스넷, 줌인터넷

 

● LG 전장 관련

  - LG그룹 역량 집결…LG전자·이노텍 '전장'에 힘 싣는다
  - 전기차: 성우하이텍, 에코플라스틱
  - 삼성전기차: 삼진엘앤디, 상신이디피
  - 애플카: LG전자, LG이노텍, 현우산업, 대성파인텍
  - 람보르기니: 남성, 대원강업

 

● 애플

   - 애플페이 11월  30일 국내 론칭
   - 현대카드 약관 유출

    => 애플페이(11/30) : 한국정보통신, 이루온, 에이텍티앤, 에이텍, kg이니시스

   - 애플 폴더블 아이패드 만든다, 아이폰,중국산 낸드 탑재 안한다
    => 덕우전자, 하이비젼시스, 비에이치, 자화전자, 뉴프렉스

   -  마그나 : 현우산업, 대성파인텍
   -  애플카 : LG전자, 삼기, 인포뱅크, 화승코퍼, 알루코
   -  MR(23년 초) : 코세스, 선익시스템, 맥스트, 이랜텍, 자이언트스텝, 뉴프렉스

 

● 네옴시티

  - 사우디 투자부 장관 한국 온다

  - 아이 러브 쌍용 1,000조 사우디 기가 프로젝트 공략

  - 킹 살만파크 프로젝트 PQ접수

  - 한-사우디 미래모빌리티 및 도로분야 협력 MOU 2건 문안 협의

   - 리야드에 제2의 마리나베이 건설 , 쌍용건설 33조 킹 살만파크 도전

    => 네옴시티 : 한미글로벌, 유신, 희림, 다스코, 세아베스틸지주, 세아특수강

    => UAM : 베셀, 네온테크, 퍼스텍, 기산텔레콤

    => 사빅관련주 : 세우글로벌, 코르메카코리아, 원익큐브, SGC이테크건설, 한국선재, 인터지스, 인디에프, 태림포장

 

● 삼성전장: 오디텍, 상신이디피, 삼진엘앤디, 나래나노텍

● 식량 테마
   - 러, 흑해 식량 수출 관련 잡음

   - 푸틴 러시아 흑해 곡물협정 탈퇴한적 없음 - 드론 공격에 잠시 중단

    =>  식량(11월) : 한일사료, 미래생명자, 대주산업, 샘표, 사조동아원, 한탑, 케이씨피드, 팜스토리, 고려산업

 

<테마>

 

● 인도네시아 신수도 이전 사업

   - 푸안 인니 하원의장 신수도 이전사업 한국기업 적극 지원

  => 시노펙스, 이엔코퍼레이션, 희림,제이씨케미칼

 

● 에어버스  CEO 방한, KAI 등과 협력 논의

  => 네온테크, 퍼스텍, 베셀, 기산텔레콤, 하이즈항공, 제이씨현시스템

 

● 총선 관련
  => 김동연: PN풍년, SG글로벌
  => 한동훈 : 오파스넷 ,부방, 노을

● 미, 중 분쟁

  - 시진핑 3연임 관련 이슈 지속 나올 듯

  - 희토류(중국) 무기화

   => 동국알앤에스, 유니온, 유니온머티, 쎄노텍, 티플랙스
  - 미국과 반도체 분쟁 지속(중국의 입장에서는 놓을 수 없는 사업임, 자립의 문제)
  - 시진핑 3연임 : 대만 관계 악화 가능성 있음(연임 성공 후, 내부적 안정 추구 가능성 있음)
     시진핑의  대만 무력사용, 절대 포기 안한다는 연설
  - 미국의 화웨이  ZTE 통신장비 미국내 판매 전면 금지 계획

● 우크라이나, 러시아 전쟁

  - 확전 가능성 낮음

 

 

●  북한 

  - 북 7차 핵실럼 가시화
    => 북한 : 스페코, 빅텍, 한일단조

   - 심야 동,서해로 25발 포격

● 로봇 관련
   - 로봇 테마 소강 상태 진입

   - 로봇 ETF 4분기 출시
    =>  로봇(11/1) : 해성티피씨, 유일로보틱스,레인보우로보틱스,로보로보, 삼성스펙 4호

 

● 원전
  - 체코, 폴란드 , 사우디

    => 한전기술, 한신기계, 보성파워, 일진파워, 지투파워, 에너토크

● 이차전지
  - 현재 가장 강한 테마
     미래나노텍, 원익피앤이, 금양 등
     이슈 있으면 거의 상한가 수준 상승
  - 포드가 포스코케미칼에 양극재 공식 요청

  - 포스코 내 '리튬 최고권위자' 퇴직 후 수산화리튬 회사 창업...경쟁관계 불가피

  -  삼아알미늄, 2차전지 알루미늄 파우치 필름 국산화 독점공급…대체 불가 소재기업

   - 나인테크, 스텔란티스 북미 배터리 공장 추가 건설..LG엔솔 2차전지 장비 독점 납품 부각

   - 이엔플러스 : 이차전지 각형 배터리 개발

    => 에코프로,LG에너지솔루션 에코프로비엠, 에코프로에이치엔, 엘앤에프,포스코케미칼,코스모신소재,미래나노텍

    => 리튬 : 금양(11월), 코리아에스이, 미래나노텍, 다이나믹디자인, WI, 이브이첨단소재
    => 2차전지 : 에코프로, 에코프로비엠, 포스코케미, LG엔솔, 엘앤에프
    => 전기자전거 : 알톤스포츠, 삼천리자전거

    => 기타 :  그린케미칼, 미코

 

  - 전기차 무선충전 상용화 등 규제혁신.2030년까지 3조 투자 촉진
   => 아모센스, 유라테크, 이랜텍, 켐트로닉스, 한솔테크닉스, 알에프텍, 원익피앤이, 에스트레픽, 아바코

 

●  폐배터리

    => 폐배터리 : 성일하이텍, 새빗캠, 코스모화학

 

●  편의점 비닐 사용금지

    - 11월 24일 시행

    => 제지 관련주

 

●  자율주행

    - 인증받은 완전자율주행차,상용화 이전에도 판매 허용

     - 모빌아이 26일 상장  =>  재료노출 자율주행 조정 가능성  

     - 에이디테크놀로지, 자율주행칩 설계 5년간 1.4조…'삼성 파운드리 협업 성공사례

     - 대장은 모트렉스(실적이 바탕이 되서, 13,000 ~ 18,000원 박스권 가능)

    => 모트렉스,오비고,라닉스,텔레칩스,대성엘텍,,캠시스.모바일어플, 인포뱅크, 현우산업, 엠씨넥스, 대성파인텍

 

●  메타버스
   - 2023년 애플 메타버스 xr 기기
   - 삼성, 애플 ar,  vr글라스 출시 내년 초

   - 게임 플랫폼 로블록스 9월 이용자 23% 증가…주가 급등
    => AR(23) : 선익시스템, 덕우전자, LG이노텍, 비에이치, 덕산네오룩스, 이녹스첨단
    => VFX : 덱스터, 자이언트스텝, 위지웍스튜디오
    => S/W : 맥스트, 엔피
    => 메타, 구글 : 뉴프렉스, 신화인터텍

    => 맥스트, 자이언트스텝, 엔피, 스코넥, 포바이포

 

●  헷지 관련주

   - 금리. 품절, 방산, 식량

   - 거래소, 샤페론 코스닥 상장 승인…19일 상장

    - 中,대만 침공 빨라질수도.블링컨 美국무 이례적 언급

    => 방산 : 현대로템, LIG넥스원, 한화에어로, 한국항공우주, SNT중공업 평화홀딩스,한일단조,빅텍
    =>  미중분쟁 : 유니온머티, 동국알앤에스, 유니온, 샘표식품, 신송홀딩, 쎄노텍, 티플랙스, 유니온, 유니온머티
    => 신규주 : 샤페론, 에스비비테크, 오에스피, 이노룰스, 쏘카, 모델솔루션
    => 동전주(품절주) : 양지사, 베트남개발
    => 금리인상 : 제주은행, 푸른저축은행, SCI평가정보, 고려신용정보
    => 아이오딘 : 대정화금, 한창산업, 엠에스씨

 

● 신재생에너지

  - 미에서 한국 태양광 인기 폭등

  - EU 재생에너지 목표 상향 입법화 예정

  - EU 우크라이나 전쟁 이후  에너지 확대 예정

  - 美 IRA로 국내 태양광 반사이익…한국·동남아가 中 빈자리 채웠다
    =>  태양광 : 한화솔루션, 현대에너지솔루션, 대명에너지, 에스에너지

 

● 대마 

  => 오성첨단소재,애머릿지

 

● 헬스케어 : 개별 이슈
   - 신라젠, 항암제 파이프라인 인수 속도...전임상 결과도 ‘파란불’
    =>  신라젠: 신라젠, 엠투엔
    => 코오롱 : 코오롱우, 코오롱, 코오롱생명과학
    =>  SITC(11/9) : 에스티큐브, 지니너스, 네오이뮨텍
    =>  헬스케어 : 솔고바이오, 넥스턴바이오, 엔젠바이오, 나노씨엠에스

 

● 반도체 원자재

    - 반도체 원자재 네온 가격 33배 급등.中,우크라이나산 막히자 큰 폭 올려
    => 대성산업, 원익머트리얼, 이오테크닉스, APS홀딩, 풍국주정, 큐에스아이

 

● 원자재
   -  "후판이 없다"…11월 말 철강 대란설에 떠는 조선업계

    => 티타늄: 경동인베스트
    =>  철강 : 금강철강, 하이스틸, 문배철강
    =>  TDI : TKG휴켐스, 한화솔루션
    =>  알미늄 : 남선알미늄, 조일알미늄, 삼아알미늄, 피제이메탈

 

● .모바일 주민등록증 시대 개막
    => 라온시큐어, 드림시큐, 모바일리더, SGA솔루션, 아톤, 아이티센

 

● 기타

  - 코오롱티슈진 : 거래재개, 신라젠 흐름 참조

  - 휴마시스 : 지분 경쟁, 지속 관심 필요

   =>  대주주 +특주관계인 지분 7.5% vs 소액주주 4인 5.4%

  - 티에이치엔, 세계 최고 성능 투명스마트 복합필름 상용화 제품 개발 진행 소식

  - usb-c 타입 : 신화콘텍

    => 가덕도 신공항 : 삼보산업, 덕신하우징, 영화금속, 한국종합기술, 부산산업, 성광벤드

    => BQ.1 변이 코로나 재유행 : 휴마시스, 유바이오로지기, 수젠텍, 랩지노믹, EDGC, 켐온, 국전약품,

                                                    한국비엔씨, 대원제약, 대화제약, 일동제약

    => 오리 AI : 이글벳, 중앙백신, 파루, 체시스, 우진비앤지

    => 넷플렉스 : 스튜디오드래곤, CJ ENM, 콘텐트리중앙, 덱스터, 위지윅스튜, 초록뱀미디

    =>  지배구조 :  휴마시스, YTN, iMBC, 휴마시스, 화천기계, 고려아연, 영풍정밀, 에스엠
    =>  게임 : 네오위즈, 데브시스터즈

    =>  오디텍 (24.29%) : 반도체주, 시총600억대, 광센서모듈사업, 삼성 전장관련

    - 데이터센터: 모아데이타

    - 애플페이: 한국정보통신

    -  보잉 CEO 방한,현대차/한화와 UAM/방산 협력 모색

    =>  네온테크, 기산텔레, 베셀, 퍼스텍, 하이즈항공, 제이씨현시스