11/16 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미래에셋증권 서상영/김석환:
11/16  [미래에셋증권] 해외 금융시장
디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

◆ 미국 증시
- DOW: 34,991.21p (+163.51p, +0.47%)
- S&P500: 4,502.88p (+7.18p, +0.16%)
- NASDAQ: 14,103.84p (+9.46p, +0.07%)
- 러셀2000: 1,801.22p (+2.90p, +0.16%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $62.34 (+0.45, +0.73%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.69 (+0.33, +0.84%)
- Eurex kospi 200: 335.75p (+0.50p, +0.15%)
- NDF 환율(1개월물): 1,303.14원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,712.09 (+26.52, +0.72%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.408 (+0.355, +0.34%)
- 유로/달러: 1.0846 (-0.0033, -0.30%)
- 달러/엔: 151.39 (+1.02, -0.67%)
- 파운드/달러: 1.2413 (-0.0086, -0.69%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.9118% (+7.6bp)
- 5년물: 4.5208% (+8.2bp)
- 10년물: 4.5353% (+8.8bp)
- 30년물: 4.6953% (+7.5bp)
- 10Y-2Y: -37.65bp (1.22bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*15 1/4 (-0*05 , -0.18%)
- 5YR T-Notes: 105*18 1/4 (-0*14 , -0.41%)
- 10YR T-Notes: 108*07   (-0*22 1/2, -0.65%)
- US T-Bonds: 114*08   (-1*23 , -1.11%)
- Ultra US T-Bonds: 118*13   (-1*14 , -1.3%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 76.66 (-1.74, -2.22%)
- 브렌트유: 81.18 (-1.49, -1.81%)
- 금: 1,964.30 (-3.10, -0.16%)
- 은: 23.54 (+0.38, +1.66%)
- 아연(LME, 3M): 2,656.00 (+55.50, +2.13%)
- 구리: 371.85 (+3.00, +0.81%)
- 옥수수: 488.50 (-5.00, -1.01%)
- 밀: 588.00 (-9.50, -1.59%)
- 대두: 1,385.00 (-4.00, -0.29%)

*동 자료는 2023년 11월 16일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

11/16 장중 내내 갈팡질팡했던 미 증시 강보합 마감
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

미 증시는 예상보다 나은 소매판매와 생산자 물가의 하락 등 긍정적 모멘텀을 이어가며 상승 마감. 또한 전일 정부 셧다운을 막기 위한 임시 예산안이 하원에서 초당적 지지를 받고 통과함으로써 정치적 불확실성도 덜해. 여기에 샌프란시스코에서 열리고 있는 APEC 회의에서 미-중 간 정상회담이 개최됨으로써 정치적 긴장감이 덜해질 수 있을 거란 기대도 커져. 다만 장중 글로벌 신용평가 회사인 Fitch는 2024년 전망을 통해 H4L(Higher for Longer)와 중국의 부동산 위기 등이 주요 위험으로 남아있다고 평가하면서 장중 변동성 키워. (다우 +0.47%, 나스닥 +0.07%, S&P500 +0.16%, 러셀2000 +0.16%)

변화요인: ① 소매판매, PPI ② 정치(Politic)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20231116064602070_3533

11/16  특징종목: GO, 타겟!

(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 중 필수소비재(+0.70%), 커뮤니케이션 서비스(+0.60%) 원자재(+0.47%) 등 7개 업종은 상승한 반면 에너지(-0.34%), 유틸리티(-0.33%) 등 4개 업종 약세.

(상승) 타겟(+17.75%)과 JD닷컴(+7.04%)은 시장 예상을 상회한 3분기 실적을 공개한 이후 상승. 특히 타겟은 2019년 8월 21일 이후 가장 큰 일일 상승폭을 기록. 캐털란트(+11.34%)는 예상보다 적은 주당 손실과 매출을 상회한 후 상승. VF코퍼레이션(+14.13%), 아메리칸이글(+5.04%), 홀리(+2.67%), 제네락홀딩스(+1.06%) 등은 투자의견 및 목표주가 상향에 힘입어 상승. 익스피디아(+6.28%)와 월트디즈니(+3.14%)는 행동주의 투자자인 ValueAct Capital이 지분을 취득했다는 소식에 강세. 특히 익스피디아는 52주 신고가를 기록. 시리우스XM홀딩스(+6.13%)는 워렌버핏의 버크셔해서웨이(+0.72%)가 신규 지분을 취득했다는 소식에 강세.

(하락) 엔비디아(-1.55%)는 마이크로소프트가 두 개의 칩(Maia 100, Cobalt 100)을 공개했다는 점과 11거래일 연속 상승에 대한 기술적 부담에 하락. TJX(-3.32%)는 급증하는 비용이 마진을 압박으로 인해 이익 전망을 낮춰. 에너자이저홀딩스(-6.76%)는 연간 가이던스 하향으로 JP모건에서 투자의견을 하향하자 하락. 어드밴스오토파츠(-4.67%) 연간 전망 하향에 약세.

11/16 한국 증시: 땡큐, 외국인
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

MSCI 한국 지수 ETF는 0.73%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.84% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1303.14원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 1원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.15% 상승. KOSPI는 0.2~0.5% 상승 출발할 것으로 예상.

국내에서 공매도 금지가 발표(5일) 이후, 6일부터 15일까지의 거래동향을 살펴보면 개인들은 약 3.2조원의 순매도를 기록. 특히 어제(15일)는 차익거래성 수급까지 출회하며 1년여 만에 가장 큰 규모인 약 1.8조원의 순매도 기록. 같은 기간 외국인은 2.6조원, 기관은 1.1조원 순매수하며 국내증시가 4.5% 상승하는 데 일조. 결국 국내 투자자 입장에서 중요한 건 외국인 수급이 지속 유입될 수 있는 투자 환경이 만들어지는 지의 여부라는 점에서 최근 흐름은 긍정적.