11/15 [미래에셋증권] 해외 금융시장ㅔ

미래에셋증권 서상영/김석환:
11/15  [미래에셋증권] 해외 금융시장
디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

◆ 미국 증시
- DOW: 34,827.70p (+489.83p, +1.43%)
- S&P500: 4,495.70p (+84.15p, +1.91%)
- NASDAQ: 14,094.38p (+326.64p, +2.37%)
- 러셀2000: 1,798.32p (+92.82p, +5.44%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $61.89 (+2.20, +3.69%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.36 (+1.02, +2.66%)
- Eurex kospi 200: 332.80p (+5.00p, +1.53%)
- NDF 환율(1개월물): 1,303.32원 / 전일 대비 27원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,685.57 (+128.83, +3.62%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.067 (-1.564, -1.48%)
- 유로/달러: 1.0877 (+0.0179, +1.67%)
- 달러/엔: 150.32 (-1.40, +0.93%)
- 파운드/달러: 1.2497 (+0.0218, +1.78%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.8297% (-20.5bp)
- 5년물: 4.4332% (-22.9bp)
- 10년물: 4.4512% (-18.9bp)
- 30년물: 4.6270% (-12.8bp)
- 10Y-2Y: -37.85bp (1.64bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*21   (+0*12 1/2, +0.39%)
- 5YR T-Notes: 106*00 1/2 (+0*30 3/4, +0.92%)
- 10YR T-Notes: 108*29   (+1*13 , +1.31%)
- US T-Bonds: 115*14   (+2*2 , +1.82%)
- Ultra US T-Bonds: 119*27   (+2*15 , +2.1%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 78.26 (0.00, 0.00%)
- 브렌트유: 82.47 (-0.04, -0.05%)
- 금: 1,966.50 (+16.80, +0.86%)
- 은: 23.13 (+0.81, +3.61%)
- 아연(LME, 3M): 2,600.50 (+47.50, +1.86%)
- 구리: 368.35 (+1.30, +0.35%)
- 옥수수: 494.25 (+1.75, +0.36%)
- 밀: 597.75 (-4.25, -0.71%)
- 대두: 1,389.75 (+8.75, +0.63%)

*동 자료는 2023년 11월 15일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

11/15 CPI 서프라이즈에 미 증시 강세(f.러셀, 부동산)
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

미 증시는 예상보다 낮은 인플레이션 데이터로 인해 연준의 금리 인상 작업이 끝났으며, 내년부터는 금리인하에 나설 수 있다는 기대감에 상승 마감. 이는 미 국채수익률 곡선 전반의 하방 압력을 높여. 특히 장기물보다는 단기물 낙폭이 더 큰 강세 스티프닝 나타나. 달러인덱스는 지난 1월 이후 가장 큰 폭으로 하락하며 9월 초 이후 가장 낮은 수준까지 하락. 한편 높은 금리에 대한 부담이 완화될 것으로 기대되자, 소형주 러셀 2000과 부동산 섹터는 5% 넘게 상승. (다우 +1.43%, 나스닥 +2.37%, S&P500 +1.91%, 러셀2000 +5.44%)

변화요인: 10월 소비자물가지수(CPI)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20231115062905333_3533

11/15  특징종목: 역사적 신고가

(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 모두 상승한 가운데, 국채수익률 하락 영향으로 부동산(+5.32%), 유틸리티(+3.94%) 등 금리에 민감한 업종 강세. 또한 S&P 테크 ETF(XLK, +2.00%)는 역사적 신고가를 기록.

(상승) 엔비디아(+2.13%)와 마이크로소프트(+0.98%) 역사적 신고가를 기록. 특히 엔비디아는 10거래일 연속 상승하며 2016년 이후 최장 상승 랠리 기록. 테슬라(+6.12%)는 중국 내에서의 차량 가격을 인상한다고 발표. 아마존(+2.25%)이 인스타그램 및 스냅챗과 같은 소셜 미디어 플랫폼과 제휴한다는 소식에 메타(+2.16%), 스냅(+7.52%) 등 강세. 엔페이즈(+16.35%), 퍼스트솔라(+11.43%), 솔라엣지(+10.79%) 등 태양광株 강세에 힘입어 Invesco 태양광 ETF(TAN)는 10% 넘게 상승. S&P 은행 ETF(KBE)와 지역은행 ETF(KRE)는 각각 +6.25%, +7.36%씩 상승. 이 날 실적을 발표한 홈디포(+5.40%)는 3분기 예상을 상회하는 실적 발표에 상승. 다만 연간 가이던스는 하향.

(하락) 피스커(-18.73%)는 3분기 실적 부진과 EV 수요 둔화에 따른 연간 생산량을 이전 2만대에서 13,000~17,000대로 하향하자 급락. 온홀딩스(-3.43%)는 4분기 일회성 요인으로 인해 한 자릿 수 매출 성장을 기대한다고 밝혀 소폭 하락. 이 날 3분기 실적은 시장 예상을 상회.

11/15 한국 증시: 훈훈한 외풍(外風)
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

MSCI 한국 지수 ETF는 3.69%, MSCI 신흥 지수 ETF는 2.66% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1303.32원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 27원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 1.53% 상승. KOSPI는 1.0%~1.5% 이상 상승 출발할 것으로 예상.

금일 국내증시는 위험자산 선호 속 달러/원 환율, 국채수익률 하락 및 외국인 수급 유입 등 기대로 상승폭을 확대할 것으로 예상. 특히 시가총액 비중이 큰 반도체와 2차전지 등을 중심으로 전일에 이어 강한 수급 유입이 될 경우, 장중 강한 상승 흐름을 보일 것으로 예상. 다만, 장중 발표 예정인 중국의 10월 소매판매ㆍ산업생산 등 실물경제지표에 주목할 필요. 전월대비 크게 개선될 것으로 예상되는 만큼 시장 기대에 부합 또는 상회 여부가 중요.