10.18. 19. 시황 및 전망

● 국내 증시

-  코스피, 코스닥 양시장 모두 상승, 코스피는 기관과 외인 매수, 코스닥은 개인, 기관의 순매수로 상승

 

   - 코스피는 20일 선을 돌파, 쌍바닥을 만들며 단기 반등 가능성을 열어둠(2,400pt까지 상승가능성은 무난해 보임)

   - 코스닥도 중요 자리에서 반등하며 단기 쌍바닥 형성 및 780pt까지는 상승 가능성이 열림

 

  => 지수는 단기 바닥권 형성, 단기 반등 가능성 높음(데드캣 바운스?)

●  환율 : 11원 내리며, 1,425원에 마감, 쌍고점을 나타내며 단기 고점 형성 가능성 있어 보임

               원화 약세 유지중이나 추가적인 약세 가능성 낮음
                달러 강세 지속중이나 차트상 쌍봉을 형성하며 단기 고점 가능성 보임
                외국인의 주식, 채권 매도자금의 유출이 어느 정도 마무리 된 상태(한은총재)에서
                특이 사항 발생하지 않는다면 추가적인 원화약세는 제한적일 것으로 보임

   1 달러 약세 요인
      - 영 신임 재무장관 세금 올리고, 지출 줄여야   => 기존 정책 철회, 파운드 강세
      - 중국 증시 부양 준비, 인민은행 99.5조원 신규대출 => 위안화 강세 요인

    2 달러 강세 요인
      - 연준 인플레 대은 스텐스 유지 지속 => 11월 "자이언트 스템" 가능성 확실시 및 지속 가능성
      - 연준 4.5% 위에서 금리 인상 중단 => 급격한 경기 둔화 위험 언급

 

● 금리
   미국 2023년 1분기까지 5% 대 인상
   국내 금리도 추가적 상승 가능성
   => 내년 초가 금리의 정점 가능성, 6개월 후 투자 시점

● 미국 지수

   미국 - 나스닥 10,000pt를 바닥으로 반등하며, 지지세가 나옴

 

● 미국 11월 중간선거
   - 중간선거 이후 미중관계, 강달러 약세 전망

● 3분기 실적
  - 테슬라 10.19. 실적 발표
  - 애플, 아마존 11.3일 실적 발표

● 증시안정 펀드 재가동 => 확인필요
  - 공매도 금지는 검토단계 => 증시가 하방 안정 단계여서 가능성 낮아 보임

● 미, 중 분쟁
  - 희토류(중국)
  - 미국과 반도체 분쟁 지속(중국의 입장에서는 놓을 수 없는 사업임, 자립의 문제)
  - 시진핑 3연임 : 대만 관계 악화 가능성 있음(연임 성공 후, 내부적 안정 추구 가능성 있음)
     시진핑의  대만 무력사용, 절대 포기 안한다는 연설
  - 미국의 화웨이  ZTE 통신장비 미국내 판매 전면 금지 계획

● 우크라이나, 러시아 전쟁
   - 핵 사용 위험 상존 => 가능성은 상대적으로 낮아짐
   - 추가적인 불확실성 상존
  - 우크라에 대규모 미사일 공격 없을 것 => 푸틴

● 우크라이나 재건 테마
  - 전쟁 소강상태나 휴전 시 강세 예상

   =>  재건(10/25) : 대모, 유신, 현대에버다임, 한국종합기술

 

● 카카오 데이터센터 화재 : 일시적 테마, 지속성은 의문?

   - 대통령실 “‘카카오 사태’ 계기 안보실에 ‘사이버안보 TF’ 구성”
   => 서버: 데이타솔루션, 모아데이타, 콤텍시스템
   => 메신저 : 키네마스터, 줌인터넷
   => 카카오 : 카카오, 카카오게임즈, 카카오뱅크, 카카오페이

● 애플페이 12월 : 단기적 관점으로 애플페이 실시전이 고점 가능성
   - 현대카드 약관 유출

   => 애플페이(11/30) : 한국정보통신, 이루온, 에이텍티앤, 에이텍

● 식량 테마
   - 러, 흑해 식량 수출 관련 잡음

    =>  식량(11월) : 한일사료, 미래생명자, 대주산업, 샘표, 사조동아원, 한탑, 케이씨피드, 팜스토리, 고려산업

● 북 7차 핵실럼 가시화
    => 북한 : 스페코, 빅텍, 한일단조

● 로봇 관련
   - 로봇 테마 소강 상태 진입

   - 로봇 ETF 4분기 출시
    =>  로봇(11/1) : 해성티피씨, 유일로보

 

● 네움시티
  - 빈 살만 방한 계획 무산(테마 약세 예정)
  - 11월 15일 G20 회의 가능성

    => 네옴시티 : 한미글로벌, 유신, 희림, 다스코, 세아베스틸지주, 세아특수강

● 원전
  - 체코, 폴란드 , 사우디

  - 폴란드 원전 사업자 이번달 발표

  - 12조 사우디 원전 수주

● 이차전지
  - 현재 가장 강한 테마
     미래나노텍, 원익피앤이, 금양 등
     이슈 있으면 거의 상한가 수준 상승
  - 포드가 포스코케미칼에 양극재 공식 요청

    => 리튬 : 금양(11월), 코리아에스이, 미래나노텍, 다이나믹디자인, WI, 이브이첨단소재
    => 2차전지 : 에코프로, 에코프로비엠, 포스코케미, LG엔솔, 엘앤에프
    => 전기자전거 : 알톤스포츠, 삼천리자전거
    => 기타 :  그린케미칼, 미코

●  폐배터리
    => 폐배터리 : 성일하이텍, 새빗캠, 코스모화학

●  메타버스
   - 2023년 애플 메타버스 xr 기기
   - 삼성, 애플 ar,  vr글라스 출시 내년 초

   - 게임 플랫폼 로블록스 9월 이용자 23% 증가…주가 급등
    => AR(23) : 선익시스템, 덕우전자, LG이노텍, 비에이치, 덕산네오룩스, 이녹스첨단
    => VFX : 덱스터, 자이언트스텝, 위지웍스튜디오
    => S/W : 맥스트, 엔피
    => 메타, 구글 : 뉴프렉스, 신화인터텍

 

●  헷지 관련주

   - 금리. 품절, 방산, 식량

   - 거래소, 샤페론 코스닥 상장 승인…19일 상장
    =>  미중분쟁 : 유니온머티, 동국알앤에스, 유니온, 샘표식품, 신송홀딩
    => 신규주 : 샤페론, 에스비비테크, 오에스피, 이노룰스, 쏘카, 모델솔루션
    => 동전주(품절주) : 양지사, 베트남개발
    => 금리인상 : 제주은행, 푸른저축은행, SCI평가정보, 고려신용정보
    => 아이오딘 : 대정화금, 한창산업, 엠에스씨

 

● 신재생에너지

  - EU 재생에너지 목표 상향 입법화 예정

  - EU 우크라이나 전쟁 이후  에너지 확대 예정

  - 美 IRA로 국내 태양광 반사이익…한국·동남아가 中 빈자리 채웠다
    =>  태양광 : 한화솔루션, 현대에너지솔루션, 대명에너지, 에스에너지

 

● 기타

  -휴마시스 : 지분 경쟁

    =>   지배구조 :  휴마시스, YTN, iMBC, 휴마시스, 화천기계, 고려아연, 영풍정밀, 에스엠
    =>  게임 : 네오위즈, 데브시스터즈

 

● 헬스케어 : 개별 이슈
   - 신라젠, 항암제 파이프라인 인수 속도...전임상 결과도 ‘파란불’
    =>  신라젠: 신라젠, 엠투엔
    => 코오롱 : 코오롱우, 코오롱, 코오롱생명과학
    =>  SITC(11/9) : 에스티큐브, 지니너스, 네오이뮨텍
    =>  헬스케어 : 솔고바이오, 넥스턴바이오, 엔젠바이오, 나노씨엠에스

 

● 원자재
   -  "후판이 없다"…11월 말 철강 대란설에 떠는 조선업계
    =>  철강 : 금강철강, 하이스틸, 문배철강
    =>  TDI : TKG휴켐스, 한화솔루션
    =>  알미늄 : 남선알미늄, 조일알미늄, 삼아알미늄, 피제이메탈