현대오토에버: 눈부신 실적, 하반기도 UP

[신한투자증권 IT서비스/전기전자 오강호]

현대오토에버: 눈부신 실적, 하반기도 UP
 
▶️ 서프라이즈 실적, 밸류에이션 매력도 긍정적
- 분기 서프라이즈 실적 발표로 실적 성장 구간 진입 확인
- ASP↑ 기대 + 고수익성 차량SW 매출 확대로 추정치UP
 
▶️ 2Q24 Review: 실적 서프라이즈 배경 ① SI, ② 차량SW
- 2Q24 매출액 +22% YoY, 영업이익 +30% YoY 기록
- 1) SI +37%, 2) 차량SW +30% 성장 견인
- 그룹사 ERP 시스템 구축 및 완성차 고사양화에 따른 실적↑ 
 
▶️ 목표주가 230,000원 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
- 2024년 EPS 6,891원에 Target P/E 33.9배 적용
- 차량 고사양화에 다른 고부가 제품Mix 및 IT서비스 성장성 유효
 
▶️ URL: https://buly.kr/C084u4v
 
위 내용은 2024년 7월 29일 07시 41분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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