현대로템

요약:

1)현대로템은 KB가 가장 오랫동안 추적하고 잘 맞춤

2)폴란드 2차, 루마니아 는 잘 되고 있음 → 주가 하방 지지역할

*2차는 기확정 이외 현지 +@ 기대치, 루마니아는 실사격 테스트 즉, 거의 완료

3)이외 2개국 협상 적절한 시점 공개 → 주가 모멘텀 역할

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2분기 실적보면 알겠지만,

1분기까지는 국군창정비 물량으로 생각보다 이익이 나오지 않았는데, 2분기 부터는 순수생산분이 매출에 가세하면 매출이 이렇게 보여진다는걸 증명했음.

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전차생산은 24년 56대 26년 98대 로 거의 1.7배임

현재 물량만으로 2분기 실적이 1100억 정도라면, 25년은 분기당 전차만으로도 1100억대 가능성이 있고 레일, 에코플랜트 까지 가세하면 1500억대 예상됨, 이 숫자는 연간 6천억 볼 수 있는 것임

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거기다 루마니아까지 가세한다면 특정시점은 최대 1800~2000억 대까지 예상됨

그러면 한화에어로스페이스가 가진 연간 7천억에 근접하거나 초과하게됨

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현재 한화시총 17.6조 로템 5.1조 로템보다 실적가이던스가 낮은 LIG가 4.9조

셋중에 어떤 회사가 가장 저평가 되어 있을까?