기판 산업 (패키징기판 & MLB): 업황 저점 통과 임박

[SK증권 IT부품/전기전자, 2차전지 박형우]

IT부품/전기전자
- 기판 산업 (패키징기판 & MLB):
업황 저점 통과 임박

▶️ 기판 산업:
- 저점 감지
- AI, DDR5, 어드밴스드패키지는 상대적 차별화 가능

▶️ 일부는 1Q23이 저점, 나머지도 2Q23에 바닥을 다지는 중
- 업체별 차별화

▶️ 기판에 대한 애널리스트 의견: 저점 확인
① ‘반등 강도’ 보다 중요한 ‘바닥의 시점’
② 2분기 기업별 실적 차별화
③ AI, DDR5, 어드밴스드패키지 관련주 수혜 유력
④ 기판의 코로나 시기 증설은 FCBGA에만 집중
⑤ 미중분쟁 반사수혜: MLB 등 메인보드

* 보고서 원문:
https://www.sks.co.kr/data1/research/qna_file/20230525072019438_0_ko.pdf

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