ddr5 관련주

» #DDR5 관련해서 #아비코전자 투자 종료하고 다음 후보로 DDR5용 번인 테스트 소켓 관련주인 #마이크로컨텍솔 를 투자 대상으로 선정하고 투자하는 과정에서 회사 IR 소통이 안 돼서 답답했는데, 오히려 정보 긁어내려고 다른 회사들한테서 정보 얻어내느라 확신이 생김

#해성디에스 : DDR5 침투율 10% 초반대, ASP 20~30% 상승한다.
#ISC : DDR5 침투율 10% 초반대, ASP 타사만큼 상승한다.
#대덕전자 : DDR5 서버용 수요 증가 중이며, 실적 효자다.
#티에스이 : DDR5 개화는 빠르면 올해 4Q 늦으면 내년 1Q로 예상 중
#디아이 : DDR5 번인 테스터 장비 발주 공시 차근차근 나고 있으며, 좋다.
#마이크로컨텍솔('22년 IR) : DDR5 전환시 ASP 2~30% 상승한다.

» 반도체 섹터 주식은 상승을 한 뒤에 사면 늦고, 바닥을 보이는 순간 저점을 딛고 상승한다고 생각함

» 아무리 생각해도 DDR5 관련해서 3Q, 늦어도 4Q면 바닥이 보일 것 같은데, 이 때부터 주가는 미리 다 땡겨오지 않을까 싶음

» DDR5 관련 회사들한테 물어보면 현재 고객사에서 작년에 생산한 DDR5 물량, DDR4 재고를 밀어내기하는 것 같은데, 밀어내기 끝나면 곧 양산 시작하지 않을까 싶음

» #디아이 같은 DDR5 관련 장비 업체들의 수주공시 빈도가 잦아진 것으로 보아 곧 본격 양산이 시작되지 않을까 싶음

» 주주의 확증편향이 들어가있을 수 있음