11/9 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미래에셋증권 서상영/김석환:
11/9  [미래에셋증권] 해외 금융시장
디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

◆ 미국 증시
- DOW: 34,112.27p (-40.33p, -0.12%)
- S&P500: 4,384.25p (+5.87p, +0.13%)
- NASDAQ: 13,650.41p (+10.55p, +0.08%)
- 러셀2000: 1,713.18p (-19.97p, -1.15%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $60.53 (-1.12, -1.82%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.45 (-0.26, -0.66%)
- Eurex kospi 200: 326.00p (+0.90p, +0.28%)
- NDF 환율(1개월물): 1,307.28원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,472.67 (+1.21, +0.03%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 105.528 (-0.014, -0.01%)
- 유로/달러: 1.0709 (+0.0009, +0.08%)
- 달러/엔: 151.01 (+0.64, -0.42%)
- 파운드/달러: 1.2286 (-0.0014, -0.11%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.9362% (+1.9bp)
- 5년물: 4.5170% (-2.0bp)
- 10년물: 4.5110% (-5.6bp)
- 30년물: 4.6334% (-9.2bp)
- 10Y-2Y: -42.52bp (7.41bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*14   (-0*01 , -0.04%)
- 5YR T-Notes: 105*18 1/2 (+0*01 , +0.03%)
- 10YR T-Notes: 108*10 1/2 (+0*08 , +0.23%)
- US T-Bonds: 114*26   (+1*2 , +0.93%)
- Ultra US T-Bonds: 119*08   (+1*29 , +1.62%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 75.33 (-1.78, -2.30%)
- 브렌트유: 79.54 (-1.82, -2.23%)
- 금: 1,957.80 (-18.00, -0.91%)
- 은: 22.73 (+0.04, +0.18%)
- 아연(LME, 3M): 2,610.00 (+42.00, +1.64%)
- 구리: 363.80 (-4.15, -1.13%)
- 옥수수: 476.00 (+6.50, +1.39%)
- 밀: 592.25 (+19.75, +3.46%)
- 대두: 1,365.75 (+4.75, +0.35%)

*동 자료는 2023년 11월 9일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

11/9 S&P, 나스닥 막판 반전에 상승랠리 연장
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

미 증시는 최근 급반등에 따른 차익실현과 목요일 제롬파월 등 주요 연준 인사들의 발언을 앞두고 관망심리가 짙어진 가운데 혼조세로 마감. S&P와 나스닥 지수는 2년여 만에 가장 긴 상승랠리를 보였으나 지난 주와 달리 이번 주 상승폭은 제한적. 우선 기술적으로는 직전 고점과 100일 이동평균선(4,400p)의 강한 저항이 추가 상승에 대한 심리적 부담을 줘. 또한 지난 주 급격히 나타난 국채 수익률 하락세가 주식, 채권 등 주요 자산군을 중심으로 역대급 숏커버링을 유발시킨 단기 수급 이벤트가 마무리됐기 때문. 다만 금일 10년물 국채수익률 입찰이 견조한 수요 속에 마무리되면서 10년물과 2년물 간 강세 플래트닝(Bull Flattening) 나타나며 IT와 부동산 등이 강세. (다우 -0.12%, 나스닥 +0.08%, S&P500 +0.13%, 러셀2000 -1.15%)

변화요인: ① 어닝시즌 ② 수요
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11/9  특징종목: IT ↑, 에너지 ↓

(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 중 IT(+0.64%), 부동산(+0.58%) 등 5개 업종은 상승. 특히 IT는 지난 10월 27일 이후 9거래일 동안 연속 상승하며 10%나 올라. 반면 에너지(-1.22%), 유틸리티(-0.73%) 등 6개 업종은 하락.

(상승) 킨드릴홀딩스(+13.56%), 로블록스(+11.96%), 엑스트라 스페이스 스토리지(+10.81%) 등은 시장 예상보다 나은 실적을 발표하며 상승. 특히 로블록스의 경우 예약이 전년대비 20% 증가하며 비디오 게임에 대한 지출이 견조함을 나타내. 테이크 투 인터랙티브(+5.36%)는 인기 게임인 ‘Grand Theft Auto Ⅵ’가 이르면 이번 주 공개될 예정이란 소식에 상승. 일라이릴리(+4.14%)는 당뇨병 약물인 Tirzepatide가 젭바운드(Zepbound)라는 이름으로 비만 치료를 위한 FDA의 승인을 받았다는 소식에 강세

(하락) 슬립넘버(-29.91%), 업스타트 홀딩스(-27.27%), 어레이 테크놀로지스(-18.33%), 워너브라더스 디스커버리(-18.39%), 토스트(-14.58%), 로빈후드(-14.29%), 루시드그룹(-8.37%) 등은 시장 예상을 하회한 실적과 가이던스를 내놓으며 큰 폭 하락. 특히 슬립넘버는 직원 감축과 매장 폐쇄 등 고강도 비용 절감 계획을 발표. 이베이(-2.00%)는 시장 예상보다 낮은 연말 매출 가이던스 발표에 약세. 피스커(-8.70%)는 3분기 실적 발표일은 13일로 연기하며 약세.

11/9 한국 증시: 슈링크플레이션
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

MSCI 한국 지수 ETF는 1.82%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.66% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1307.28원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 4원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.28% 상승. KOSPI는 0.2~0.5% 상승 출발할 것으로 예상.

3분기 실적시즌이 막바지에 접어든 가운데 늘어나는 기업들의 고민에 따라 증시의 방향성도 오락가락 하는 모습. 글로벌 경기 둔화 우려에 따른 수요부진과 각종 비용상승에 따른 원가 부담 가중은 기업 실적 전망을 어둡게 하는 부분. 실제 국내 상장사의 올해 매출액과 영업이익 전망(11/3일 기준) 은 전년대비 각각 -30%, -22% 감소할 것으로 전망. 내년은 다소 나아질 것으로 전망되지만 매출액과 영업이익 모두 연초대비 6% 정도 추정치가 하향되는 중