11/28 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미래에셋증권 서상영/김석환:
11/28  [미래에셋증권] 해외 금융시장
디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

◆ 미국 증시
- DOW: 35,333.47p (-56.68p, -0.16%)
- S&P500: 4,550.43p (-8.91p, -0.20%)
- NASDAQ: 14,241.02p (-9.83p, -0.07%)
- 러셀2000: 1,801.15p (-6.35p, -0.35%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $62.56 (+0.24, +0.39%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.38 (-0.16, -0.40%)
- Eurex kospi 200: 335.30p (+1.10p, +0.33%)
- NDF 환율(1개월물): 1,296.80원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,739.31 (-8.61, -0.23%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.217 (-0.186, -0.18%)
- 유로/달러: 1.0954 (+0.0015, +0.14%)
- 달러/엔: 148.65 (-0.79, +0.53%)
- 파운드/달러: 1.2627 (+0.0024, +0.19%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.8816% (-6.7bp)
- 5년물: 4.4054% (-8.0bp)
- 10년물: 4.3827% (-8.4bp)
- 30년물: 4.5314% (-6.6bp)
- 10Y-2Y: -49.89bp (1.70bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*17 3/4 (+0*05 , +0.17%)
- 5YR T-Notes: 105*31   (+0*12 1/2, +0.37%)
- 10YR T-Notes: 109*00   (+0*21 , +0.61%)
- US T-Bonds: 116*01   (+1*9 , +1.12%)
- Ultra US T-Bonds: 121*16   (+1*29 , +1.59%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 74.86 (-0.56, -0.74%)
- 브렌트유: 79.98 (-0.54, -0.67%)
- 금: 2,033.00 (+12.00, +0.59%)
- 은: 25.04 (+0.37, +1.51%)
- 아연(LME, 3M): 2,539.00 (-14.50, -0.57%)
- 구리: 380.00 (-3.15, -0.82%)
- 옥수수: 475.25 (-7.00, -1.45%)
- 밀: 561.00 (-16.75, -2.90%)
- 대두: 1,329.75 (-1.25, -0.09%)
- BDI: 2,681.00 (-252.00, -8.59%)

*동 자료는 2023년 11월 28일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

11/28 미 증시, 차익실현과 경기둔화 우려에 하락
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

미 증시는 순조로운 국채입찰과 신규주택판매 등 경제지표 부진에 국채수익률 하락과 달러가 약세를 보였음에도 하락 마감. 미 10년물 국채 수익률은 전일대비 8bp 하락하며 4.4%를 하회하였고 달러인덱스는 103선 초반까지 하락. 이에 국제 금 가격은 온스당 2,012달러를 기록하며 최근 6개월 사이 가장 높은 가격을 기록. 업종별로는 부동산과 경기소비재가 강세를 보였고, 금리에 민감한 중소형주 러셀2000 지수는 장중 내내 하락폭을 축소하는 흐름 보여.(다우 -0.16%, 나스닥 -0.07%, S&P500 -0.20%, 러셀2000 -0.33%)

변화요인: ① 금리하락 ② 사이버먼데이
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20231128063404200_3533

11/28  특징종목: 이커머스 강세

(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 중 부동산(+0.38%), 경기소비재(+0.19%), 유틸리티(+0.09%), IT(+0.04%)는 상승한 반면, 헬스케어(-0.64%), 에너지(-0.40%) 등 8개 업종은 하락.

(상승) 기록적인 블랙프라이데이 매출 소식에 아마존(+0.67%), 쇼피파이(+4.89%), 엣시(+2.97%) 등 이커머스 전자상거래 업체들의 주가 강세. 또한 ‘선구매, 후지불(Buy Now, Pay Later)’ 결제 규모가 사상 최고치를 기록했다는 Adobe Analytics 보고에 어펌홀딩스(+11.97%)가 강세. 크라운캐슬(+3.45%)은 행동주의 투자자인 엘리엇이 리더십과 경영 개선을 요구했다는 소식에 상승. 도미노피자(+4.52%), 테바제약(+3.46%), 카니발(+1.46%), 등은 투자의견 및 목표주가 상향 소식에 상승. 크세논제약(+17.78%)은 우울증 치료제에 대한 엇갈린 연구 결과에도 상승.

(하락) 아이로봇(-17.19%)은 유럽연합 집행위원회가 로봇청소기 시장 경쟁을 제한할 수 있다는 의견을 밝혀 급락. 옥타(-4.05%), 풋락커(-0.90%)는 투자의견 하향 소식에 약세. 앨버말(-6.28%)은 전기차 수요 둔화와 리튬 가격 하락 영향으로 약세. Global X 리튬&배터리 ETF(LIT) 역시 2% 넘는 하락 기록.

11/28 한국 증시: 2,500p
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

MSCI 한국 지수 ETF는 0.39% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.40% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1296.80원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 8원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.33% 상승. KOSPI는 0.2%~0.4% 출발할 것으로 예상.

코스피는 최근 5거래일째 2500선에서 등락을 거듭하는 모습 보여. 기술적 저항과 추가 모멘텀 부재에 따른 눈치보기가 지속되는 상황. 미 국채수익률 하락과 달러 약세 영향으로 외국인 수급 유입 환경은 개선됐으나, 중국 부동산 부실 이슈와 홍콩 단기자금시장 조달금리 급등 등의 역내 이슈는 조심스러운 부분. 다만, 글로벌 연말 소비 호조에 대한 기대는 하방 지지요인이 될 전망.