1. 덴탈: 기술, 인구, 소비 트렌드가 만드는 새로운 기회 - 전세계 덴탈 시장 성장 기조는 여전히 유효 - 금리인하 속도에 따라 수요 증가폭 확대 예상 - 가속화되는 인구 고령화는 임플란트 침투율 확대로 연결 - Top Picks: 디오(039840), 레이(228670), 덴티움(145720)
2. 로봇: 급증하는 글로벌 협동 로봇/휴머노이드 로봇 시장 규모 및 전망 - 글로벌 휴머노이드 로봇 시장규모는 2024년 33억달러 → 2032년 660억달러(CAGR +45.5%)로 급증이 기대됨 - 대기업 전략적 지분 투자 통한 로봇 기업과 동반 성장 기대 - 자체 원천 기술력 확보 및 공정 내재화로 수익성 확보가 중요 - Top Picks: 로보티즈(108490), 유일로보틱스(388720), 큐렉소(060280)
3. AI/반도체: AI 반도체 수요는 훈련과 추론 분리 구조에서 대규모 추론 중심으로 전환 - 사용자 기반의 폭발적 확장과 실시간 응답 필요성은 대규모 추론(Large-scale Inference) 이라는 새로운 수요 축을 만들어내고 있음 - 폭증하는 AI 추론 수요, HBM은 메모리 체계의 중심으로 부상 - AI 고도화가 이끄는 후공정 전환점, 수혜의 중심은 ‘검사 장비’ - Top Picks: 디아이(003160), 넥스틴(348210)