10/11 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미래에셋증권 서상영/김석환:
10/11  [미래에셋증권] 해외 금융시장
디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

◆ 미국 증시
- DOW: 33,739.30p (+134.65p, +0.40%)
- S&P500: 4,358.24p (+22.58p, +0.52%)
- NASDAQ: 13,562.84p (+78.60p, +0.58%)
- 러셀2000: 1,775.95p (+19.95p, +1.14%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $58.55 (+0.08, +0.14%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.19 (+0.54, +1.43%)
- Eurex kospi 200: 323.55p (+2.10p, +0.65%)
- NDF 환율(1개월물): 1,340.81원 / 전일 대비 10원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,512.07 (+44.72, +1.29%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 105.756 (-0.327, -0.31%)
- 유로/달러: 1.0603 (+0.0036, +0.34%)
- 달러/엔: 148.70 (+0.19, -0.13%)
- 파운드/달러: 1.2287 (+0.0049, +0.40%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.9612% (-12.0bp)
- 5년물: 4.6087% (-14.8bp)
- 10년물: 4.6530% (-14.8bp)
- 30년물: 4.8336% (-13.4bp)
- 10Y-2Y: -30.82bp (2.78bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*15   (-0*01 , -0.03%)
- 5YR T-Notes: 105*10 3/4 (-0*03 , -0.09%)
- 10YR T-Notes: 107*23   (-0*02 1/2, -0.07%)
- US T-Bonds: 112*02   (+0*02 , +0.06%)
- Ultra US T-Bonds: 116*13   (+0*08 , +0.22%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 85.97 (-0.59, -0.68%)
- 브렌트유: 87.65 (-0.56, -0.64%)
- 금: 1,875.30 (+9.80, +0.53%)
- 은: 21.95 (+0.07, +0.32%)
- 아연(LME, 3M): 2,472.00 (-41.00, -1.63%)
- 구리: 363.40 (-1.65, -0.45%)
- 옥수수: 485.50 (-2.25, -0.46%)
- 밀: 558.50 (-14.50, -2.53%)
- 대두: 1,271.50 (+8.50, +0.67%)

*동 자료는 2023년 10월 11일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

10/11  미 증시, 국채금리ㆍ달러 하락에 위험자산 선호하며 상승
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

미 증시는 연준 위원들의 완화적 발언과 국채 수익률 하락 영향으로 상승 마감. 특히 달러인덱스는 지정학적 우려에도 불구하고 전일대비 약세의 모습을 보이며 증시 투자심리 개선과 위험자산 선호를 반영. 그러나 장중 레바논 무장세력 단체 헤즈볼라의 이스라엘 공격으로 달러인덱스가 반등하자 상승폭을 축소. 시장은 지정학적 리스크(Risk-off)와 3분기 어닝시즌 기대(Risk-on) 사이 눈치보기를 하는 모습. (다우 +0.40%, 나스닥 +0.58%, S&P500 +0.52%, 러셀2000 +1.13%)

변화요인: ① 국채금리ㆍ달러↓ ② 확전(擴戰) ③ 세계경제전망
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20231011055137430_3533

10/11 특징종목: 태양광 강세

S&P 500의 11개 섹터 중 에너지(-0.02%)를 제외한 10개 섹터 상승. 상승 섹터로는 유틸리티(+1.36%), 경기소비재(+1.09%), 소재(+1.08%), 필수소비재(+1.08%)가 1% 넘게 상승. 장 시작 전, 분기 실적을 발표한 펩시코(+1.88%)는 7분기 연속 두 자릿 수 가격 인상에 힘입어 이익은 14% 급증했지만 수요가 감소해 판매량은 2.5% 감소했다고 밝혀. 인베스코 태양광 ETF(TAN)은 5% 넘게 상승하며 지난 5월 이후 가장 높은 상승폭을 기록. 프랑스가 2035년까지 태양광 발전 포함한 신재생에너지 용량을 두 배로 대폭 늘리겠다고 발표하자 강세. 이에 퍼스트솔라(+5.40%), 엔페이즈(+5.01%), 솔라엣지(+4.84%) 외에 썬런(+13.62%), 썬노바에너지(+11.12%) 등 강세. 트루이스트(+6.64%)는 보험 중개 사업을 사모펀드 회사인 Stone Point에 100억 달러에 매각하기 위해 협상 중이라는 소식에 상승.

반면 전일 지정학적 이슈로 크게 상승했던 L3해리스(-1.46%), 노스롭그루만(-1.38%) 등은 일부 차익실현에 쉬어가는 모습을 보여. 넷플릭스(-3.27%)는 최근 종결된 파업 영향으로 커진 임금 인상 압력으로 수익성이 악화될 수 있다는 우려에 하락.

10/11 한국 증시: 실적 기대감
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

MSCI 한국 지수 ETF는 0.14%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.43% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1340.81원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 10원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.65% 상승. KOSPI는 0.5%~0.8% 내외 상승 출발할 것으로 예상

전일 상승 출발한 국내증시는 장중 외국인의 선물 매도와 기관의 매도차익거래 영향으로 하락 전환 이후 줄곧 약세를 보이며 하락 마감. 특히 코스닥은 시가총액 비중이 큰 2차전지 중심의 매물이 출회하며 800선 하회. 우호적 글로벌 증시 흐름과 중국 경기 부양책 기대감 등은 금일 국내증시에 긍정적 투자심리 환경을 만들어 줄 것으로 기대. 특히 전일 LG전자 어닝 서프라이즈에 이어 금일 장 시작 전 삼성전자 3분기 잠정실적 발표 있을 예정. 시장은 반도체(DS) 부문의 적자 지속 가운데, 스마트폰과 디스플레이 부문 신제품 효과에 힘입어 조(兆) 단위 영업이익 복귀할 지에 주목. 또한 LG에너지솔루션 역시 잠정실적을 발표할 예정. 금일 주요 기업의 잠정 실적 발표 이후 외국인 수급 강화 여부에 주목할 필요.