증권사 투자의견

[6월 8일 눈에 띄는 증권사 투자의견(상향/신규)]


●이랜텍(상향, BUY/목표주가 34,900원)
각종 논란을 침묵시킬 올해 실적  
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 34,900원으로 상향 
- KT&G의 가장 신뢰할 만 한 공급처 
- 논란은 그만, 이제는 ESS 부문에 주목하자

●비에이치(상향, BUY/목표주가 3.8만원)
승자독식
- 삼성전기 FPCB 사업 철수로 반사이익 본격화. 사실상 독점적 지위
- SDC내 Apple향 FPCB 점유율은 80%를 넘어설 것으로 판단
- iPhone 상위 모델 위주의 증량 요청
- 스마트폰 수요에 대한 우려에도 값 비싼 iPhone의 수요는 더 좋아
- 중장기적으로 매출처 다변화에 주목

●롯데쇼핑(상향, BUY/목표주가 14.5만원)
턴어라운드의 초입  
- 투자의견 Buy 및 목표주가 145,000원 제시 
- 2분기, 백화점과 컬쳐웍스 실적 반등 기대

●삼성전기(신규, BUY/목표주가 22만원)
달라지는 체력, 고부가 비중 점증  
- 투자의견 BUY, 목표주가 220,000원(+52.8%), 커버리지 개시 
- 상반기 MLCC, 스마프톤 부진, 하반기 업황 회복에 대한 기대 
- 본격적인 패키지 기판 투자, 중장기적 성장 모멘텀

●LG이노텍(신규, BUY/목표주가 48만원)
결정된 방향성, 중장기적 성장과 이익 증대  
- 투자의견 BUY, 목표주가 480,000원(+23.1%), 커버리지 개시 
- 2022년 글로벌 매크로 불확실성 불구하고 실적 성장 
- 카메라 시장 내 승자, 독보적인 위치

●심텍(신규, BUY/목표주가 6.5만원)
메모리, 비메모리 다 좋다  
- 투자의견 BUY, 목표주가 65,000원(+42.5%), 커버리지 개시 
- 2022년 글로벌 매크로 불확실성 불구하고 고부가가치 제품 증가 
- 지속적인 MSAP 생산능력 확대, 수익성 견고

●대덕전자(신규, BUY/목표주가 4.2만원)
편안한 성장  
- 투자의견 BUY, 목표주가 42,000원(+36.6%), 커버리지 개시 
- 단단해진 기초체력, 지속되는 FCBGA 모멘텀 
- CAPA 증설 효과, 탑라인 증가 가시성 확보

●KH바텍(신규, BUY/목표주가 3만원)
성장이 담보된 폴더블 핵심 부품 업체
- 폴더블 스마트폰 가정 변경 고려해 목표주가 하향
- 폴더블 스마트폰 출하량 추가 확대, EV 부품으로 다변화도 기대

●에스디바이오센서(신규, BUY/목표주가 75,200원)
M&A로 분위기 반전 노리기  
- `22년 매출 ↑ 이익률 ↓, `23년 매출 ↓ 이익률 ↑ 
- 엔데믹으로 가는 세 갈래 길

●LX인터내셔널(신규, BUY/목표주가 5.3만원)
실적과 주가는 순항  
- 물류와 에너지 주도, 트레이딩 가세로 실적 모멘텀 가속화 
- 올해까지는 양호한 업황, 내년에는 둔화 불가피