ISC

안녕하십니까 ISC IR 팀입니다. 금일 당사의 3Q 실적이 공시되었습니다. 주주 여러분들의 많은 기대에 부응하지 못해 사과의 말씀 드립니다. 


당사의 3분기 연결 기준 매출액은 329억 / 영업손실은 79.9억원(영업이익률 -24.3%)로 일회성 재무비용 137억원 일시상각이 주 원인입니다. 
비용 반영 전 영업이익은 57억원 (영업이익률 17%) 입니다. 4분기부터 비메모리 고객사 중심으로 매출 개선 흐름이 나타나고 있으며 CPU, GPU, DDR5, GDDR7과 같은 고부가가치 제품 매출 증가 
, 차량용 SoC 신규 고객사 확보 등으로 4분기부터 실적 개선이 예상됩니다. 

상세내용은 다음과 같습니다. 

1. 어플리케이션 / 제품 별 매출 비중 
1) 어플리케이션 별 매출비중 
- Data Center / AI : 60% 
- 모바일 : 20% 
- LSI : 15% 
- 기타 : 5%  

2)사업아이템별 매출 비중 
- 실리콘러버소켓 : 80% 
- 포고핀소켓 : 10% 
- 번인소켓 : 5% 
- 테스트솔루션(테스트보드, 커넥터, 부품류) : 5% 

2. 3Q 리뷰 (어플리케이션별 ) 
1) 메모리 
- SKC 인수로 S사 매출 감소에 대한 우려가 있었으나 오히려 점유율 전년 동기 대비 14%p 증가하여 점유율 1위 유지 
(4분기 11월 현재 메모리 70%, 비메모리 60% 점유 ) 
- S사 DDR5   투자 확대로 관련 매출 증가 
- 미세피치 및 차량용 메모리 반도체 수주 증가 
- LPDDR5x , AI 용 서버DRAM 수주는 증가했으나 일반 데이터센터용 DRAM과 레거시 제품 감산 드라이브로 전반적인 매출 감소 
- 낸드는 고객사의 공격적인 감산 드라이브로 전년 대비 50% 이상 감소 

2) 비메모리 
- 스마트폰 시장 침체로 관련 칩 테스트소켓 매출 감소 
- 국내 및 북미 고객사 신규 AP R&D 향 수주, 국내 고객사는 단독 공급으로 신규 스마트폰에 해당 칩 채택 시 매출 성장 견인 예상 
- 국내 및 유럽, 북미지역 차량용 반도체 엔드유저 R&D 수주 

3. 4Q 및 24년 전망 
1) 메모리 
- S사 국내 신규 라인 증설로 관련 매출 증가 전망 
- 모바일 LPDDR5T 램프 업 수주 
- 중화권 신규 고객사의 DRAM 투자 증가로 매출 성장 예상 

2) 비메모리 
- 북미 팹리스, 대만 파운드리 고객사의 어드밴스드 패키징 소켓 양산 대응으로 하이엔드 반도체용 소켓 수주 증가 예상 
- 유럽 지역 차량용 반도체 엔드유저 양산 Qual로 포고소켓 매출 증가 전망 
- 북미 주요 VIP 고객사 양산라인 가동이 본격화 되는 24년 1분기를 기점으로 관련 제품의 매출 성장이 두드러질 것으로 예상함