11/13 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미래에셋증권 서상영/김석환:
11/13  [미래에셋증권] 해외 금융시장
디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

◆ 미국 증시
- DOW: 34,283.10p (+391.16p, +1.15%)
- S&P500: 4,415.24p (+67.89p, +1.56%)
- NASDAQ: 13,798.11p (+276.66p, +2.05%)
- 러셀2000: 1,705.33p (+18.09p, +1.07%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $60.30 (+0.43, +0.72%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.35 (+0.27, +0.71%)
- Eurex kospi 200: 328.90p (+4.20p, +1.29%)
- NDF 환율(1개월물): 1,316.10원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,591.74 (+139.40, +4.04%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 105.861 (-0.049, -0.05%)
- 유로/달러: 1.0686 (+0.0018, +0.17%)
- 달러/엔: 151.51 (+0.16, -0.11%)
- 파운드/달러: 1.2227 (+0.0004, +0.03%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 5.0623% (+4.2bp)
- 5년물: 4.6839% (+4.4bp)
- 10년물: 4.6518% (+2.8bp)
- 30년물: 4.7618% (-0.3bp)
- 10Y-2Y: -41.05bp (1.44bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*07   (-0*02 1/2, -0.08%)
- 5YR T-Notes: 104*31 1/2 (-0*04 1/4, -0.13%)
- 10YR T-Notes: 107*13 1/2 (-0*03 1/2, -0.1%)
- US T-Bonds: 113*12   (+0*13 , +0.36%)
- Ultra US T-Bonds: 117*17   (+0*19 , +0.51%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 77.17 (+1.43, +1.89%)
- 브렌트유: 81.43 (+1.42, +1.77%)
- 금: 1,937.70 (-32.10, -1.63%)
- 은: 22.28 (-0.62, -2.72%)
- 아연(LME, 3M): 2,562.00 (-40.50, -1.56%)
- 구리: 358.70 (-5.35, -1.47%)
- 옥수수: 464.00 (-4.00, -0.85%)
- 밀: 575.25 (-5.50, -0.95%)
- 대두: 1,347.50 (+4.00, +0.30%)

*동 자료는 2023년 11월 13일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

11/13 반도체, 매그니피센트 7이 상승을 견인한 미 증시
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

미 증시는 매그니피센트 7이 상승을 견인하며 지난 10거래일 중 9거래일이나 상승하며 7주만에 최고치 기록. TSMC의 양호한 10월 매출 데이터와 엔비디아의 중국向 AI 반도체 신제품 출시 등 반도체 및 IT 업종에 대한 긍정적 소식에 투자심리가 전반적으로 개선. 이에 공포지수로 불리는 CBOE의 변동성지수(VIX)는 10월 고점에서 급락한 데 이어 최근 8거래일 연속 하락 기록. 다만, 미시건대 소비자심리지수는 6개월 최저치로 하락했으며 인플레이션 기대치가 올라간 점은 부담.  (다우 +1.15%, 나스닥 +2.05%, S&P500 +1.56%, 러셀2000 +1.07%)

변화요인: 반도체 그리고 매그니피센트 7
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20231113060358727_3533

11/13  특징종목: 전 섹터 상승

(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 모두 상승. 매그니피센트 7이 포함된 IT(+2.59%), 커뮤니케이션 서비스(+1.68%), 경기소비재(+1.66%) 등이 상승을 주도. 필라델피아반도체지수(SOX)는 4% 넘게 급등

(상승) 매그니피센트 7은 평균 2.35% 상승을 기록하며 증시 상승을 견인. 엔비디아(+2.95%)가 오는 16일 중국向 AI 수요 칩 대응을 위한 신제품 3종을 출시할 계획이라고 밝혀. 마이크로소프트(+2.49%)는 재차 역사적 최고가를 경신. 독시미티(+16.24%), 시냅틱스(+10.75%), 홀로직(+7.34%)은 시장 예상을 상회한 실적 및 연간 전망 상향 소식에 강세. 베라테라퓨틱스(+5.47%)는 Jefferies가 강력한 매출 성장을 전망하며 투자의견을 ‘보류→매수’로 상향하자 강세.

(하락) 플러그파워(-40.47%), 트레스메디컬컨셉(-37.90%), 그루폰(-34.82%), 트레이드 데스크(-16.66%), 디아지오(-11.72%), 일루미나(-8.05%)는 시장 예상을 하회한 실적과 연간 전망 하향 소식에 급락. 특히, 플러그파워는 향후 운영자금 조달 어려움을 밝히며 계속기업으로서 지속할 수 있는 능력에 대한 의구심이 든다고 말해. 그루폰은 4분기 매출이 7~14% 감소할 것으로 예상. 프레이배터리(-27.54%)는 BTIG가 ‘매수→중립’으로, 하와이안일렉트릭(-17.13%)은 Wells Fargo가 ‘동일비중→비중축소’로 투자의견을 하향하자 급락.

11/13 한국 증시: 진실게임(f.반도체)
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

MSCI 한국 지수 ETF는 0.43%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.27% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1316.10원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 1.29% 상승. KOSPI는 0.6~1.0% 상승 출발할 것으로 예상.

올해처럼 국내증시에서 업종별 호불호가 명확했던 적은 극히 드물었던 것으로 기억. 외국인은 이 달 들어 약 2조원 순매수를 기록했는데, 순매수 금액의 90%가 반도체. 특히 지난 주에도 약 1.1조원의 순매수를 기록. 반도체 업종의 연초이후 수익률은 35%로 국내증시가 11.5% 오른 거 대비 크게 아웃퍼폼 하는 중. 이 날 TSMC의 10월 매출이 전년대비 16%, 전월대비 35% 증가했다고 발표한 점은 이러한 센티멘트와 펀더멘탈을 더욱 강화시킬 것으로 예상.