11/10 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미래에셋증권 서상영/김석환:
11/10 [미래에셋증권] 해외 금융시장
디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,891.94p (-220.33p, -0.65%)
- S&P500: 4,347.35p (-35.43p, -0.81%)
- NASDAQ: 13,521.45p (-128.96p, -0.94%)
- 러셀2000: 1,687.24p (-26.83p, -1.57%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $59.87 (-0.60, -0.99%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.08 (-0.36, -0.94%)
- Eurex kospi 200: 325.00p (-1.70p, -0.52%)
- NDF 환율(1개월물): 1,315.90원 / 전일 대비 5원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,452.34 (-20.34, -0.59%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 105.907 (+0.314, +0.30%)
- 유로/달러: 1.0667 (-0.0042, -0.39%)
- 달러/엔: 151.35 (+0.37, -0.24%)
- 파운드/달러: 1.2222 (-0.0063, -0.51%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 5.0307% (+9.9bp)
- 5년물: 4.6489% (+14.4bp)
- 10년물: 4.6300% (+13.8bp)
- 30년물: 4.7689% (+15.4bp)
- 10Y-2Y: -40.07bp (3.88bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*09 (-0*05 3/4, -0.18%)
- 5YR T-Notes: 105*03 3/4 (-0*16 3/4, -0.5%)
- 10YR T-Notes: 107*17 (-0*28 , -0.81%)
- US T-Bonds: 112*31 (-1*5 , -1.61%)
- Ultra US T-Bonds: 116*30 (-2*22 , -1.94%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 75.74 (+0.20, +0.27%)
- 브렌트유: 80.01 (+0.29, +0.36%)
- 금: 1,969.80 (+5.70, +0.29%)
- 은: 22.91 (-0.04, -0.17%)
- 아연(LME, 3M): 2,602.50 (-7.50, -0.29%)
- 구리: 364.05 (-0.65, -0.18%)
- 옥수수: 468.00 (-7.50, -1.58%)
- 밀: 580.75 (-10.50, -1.77%)
- 대두: 1,343.50 (-20.25, -1.48%)
*동 자료는 2023년 11월 10일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
11/10 파월(f.국채)에 막힌 상승 랠리 신기록
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
미 증시는 2년 여만의 가장 긴 상승랠리를 끝내. 시장은 30년물 국채 입찰 결과와 파월 의장의 발언을 기다리며 장 초반 제한적 모습을 보여. 그러나 오후 들어 30년물 국채에 대한 부진한 수요가 확인되자, 지난 일주일 동안 하락세를 보였던 장기 국채 수익률이 상승폭을 확대하였고 파월 의장 역시 매파적(hawkish) 발언을 쏟아내며 증시의 하방 압력을 키워. 이 날 미 국채 수익률 전반의 상승과 달러 강세 여파가 증시 조정의 폭을 더 키워. (다우 -0.65%, 나스닥 -0.94%, S&P500 -0.81%, 러셀2000 -1.57%)
변화요인: ① 파월 ② 역레포
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20231110063433373_3533
11/10 특징종목: 전 섹터 약세
(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 모두 약세. 특히 헬스케어(-2.10%), 경기소비재(-1.82%), 부동산(-1.51%), 유틸리티(-1.38%)가 1% 넘게 하락.
(상승) 듀오링고(+21.37%), 어펌홀딩스(+14.25%), 트랜스다임그룹(+8.70%), 월트디즈니(+6.91%) 등은 시장 예상보다 나은 분기 실적을 발표하며 강세. 특히 월트디즈니는 보다 야심찬 비용 절감 계획을 발표하며 연간 비용 효율성 목표를 이전 목표인 55억 달러에서 75억 달러로 높여. 버진갤럭틱(+19.23%)은 4분기 예상보다 개선된 매출 전망을 내놓자 급등. 그러나 며칠 전 자본조달의 어려움과 정리해고 소식에 약세 보이기도. 발라리스(+1.87%)는 바클레이즈가 투자의견을 상향하였고, 아스트라제네카(+0.88%)는 암 치료제 판매 증가에 따른 매출 상향 소식에 상승. 또한 현물 비트코인 ETF 출시 기대감에 마라톤디지털(+7.95%), 코인베이스(+5.14%), 마이크로스트래티지(+4.12%) 등 관련주 강세
(하락) 아밀릭스제약(-31.89%), 탑골프 캘러웨이 브랜즈(-16.87%), 벡톤디킨슨(-9.25%), 크리스피크림(-6.55%), ARM홀딩스(-5.18%) 등은 시장 예상을 하회한 실적 발표에 약세. 테슬라(-5.46%)는 HSBC가 목표주가와 투자의견을 하향하자 약세. 리프트(-5.97%)는 3분기 호실적을 발표했으나 경쟁업체인 우버보다는 부진한 성과 지표 공개에 약세. AMC엔터테인먼트 홀딩스(-13.68%)는 시장에서 최대 3억 5천만달러에 달하는 자본조달 계획 공개에 급락.
11/10 한국 증시: 블러핑?
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
MSCI 한국 지수 ETF는 0.99%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.94% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1315.90원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 5원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.52% 하락. KOSPI는 0.5~0.9% 하락 출발할 것으로 예상.
지난 10월 말, 4조 7,670억원(연간 누적)까지 하락했던 외국인 순매수 규모가 약 2조원 증가한 6조 7,750억원까지 늘어. 같은 기간 코스피 6.5%, 코스닥 9.1% 상승하였지만, 공매도 금지 조치가 시행된 월요일 급등 이후 어제까지 코스피와 코스닥은 각각 3.0%, 4.4%나 하락. 그리고 외국인은 개인과 정반대로 여전히 반도체 ‘Long(매수)’, 2차전지 ‘Short(매도)’를 고수하는 중.