10/6 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미래에셋증권 서상영/김석환:
10/6  [미래에셋증권] 해외 금융시장
디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

◆ 미국 증시
- DOW: 33,119.57p (-9.98p, -0.03%)
- S&P500: 4,258.19p (-5.56p, -0.13%)
- NASDAQ: 13,219.83p (-16.18p, -0.12%)
- 러셀2000: 1,731.51p (+2.50p, +0.14%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $57.98 (+0.23, +0.40%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $37.29 (+0.14, +0.38%)
- Eurex kospi 200: 321.15p (+1.40p, +0.44%)
- NDF 환율(1개월물): 1,344.30원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,406.98 (-17.94, -0.52%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 106.340 (-0.459, -0.43%)
- 유로/달러: 1.0548 (-0.0002, -0.02%)
- 달러/엔: 148.48 (-0.03, +0.02%)
- 파운드/달러: 1.2190 (-0.0002, -0.02%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 5.0183% (-3.4bp)
- 5년물: 4.6852% (-3.9bp)
- 10년물: 4.7185% (-1.4bp)
- 30년물: 4.8901% (+3.2bp)
- 10Y-2Y: -29.98bp (1.91bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*12 1/2 (+0*01 3/4, +0.05%)
- 5YR T-Notes: 105*02 1/4 (+0*04 1/4, +0.13%)
- 10YR T-Notes: 107*10   (+0*04 1/2, +0.13%)
- US T-Bonds: 111*13   (-0*07 , -0.2%)
- Ultra US T-Bonds: 115*10   (-0*12 , -0.32%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 82.31 (-1.65, -1.96%)
- 브렌트유: 84.07 (-1.52, -1.77%)
- 금: 1,831.80 (-0.60, -0.03%)
- 은: 21.02 (-0.03, -0.12%)
- 아연(LME, 3M): 2,476.50 (-16.50, -0.66%)
- 구리: 355.20 (-2.20, -0.61%)
- 옥수수: 497.50 (+10.25, +2.11%)
- 밀: 578.25 (+17.00, +3.04%)
- 대두: 1,280.75 (+6.50, +0.51%)

*동 자료는 2023년 10월 6일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

10/6 특징종목: 필수소비재 약세

S&P 500 주요 섹터 중 필수소비재(-2.07%)가 크게 하락하였는데, 이는 향후 실적 둔화에 대한 우려가 커졌기 때문. 이날 실적을 발표한 컨스털레이션 브랜즈(-3.22%)는 시장 예상을 상회한 분기 실적과 FY24 가이던스 상향 조정에도 불구하고 앞으로 더 엄격해질 소비자의 환경, 예상보다 낮은 매출 증가율과 마진 압박 증가 등의 우려로 하락. 펩시코(-5.22%) 역시 3분기 보수적인 마진 전망과 배당 투자처로써의 매력 감소 등으로 하락. 이에 코카콜라(-4.83%), 몬스터 베버리지(-4.28%) 등 필수소비재 내 음료株들이 대거 하락하며 낙폭을 키워. 전기차 회사 리비안(-22.88%)은 약 15억 달러 규모의 전환사채를 발행할 자금을 조달할 계획이라고 밝히자 급락. 크로락스(-5.23%)는 지난 8월 사이버 공격으로 인해 공장 가동 중단 등의 영향으로 큰 손실을 기록할 것이라고 경고. 이에 주가는 2022년 6월 이후 가장 낮은 수준을 기록.

반면 램 웨스턴(+7.26%)은 시장 예상을 상회한 분기 실적과 FY24 가이던스 상향 조정에 힘입어지난 1월 이후 가장 큰 일간 상승률을 기록. 또한 최근 활발한 M&A 및 보유 파이프라인에 대한 가치가 부각되며 일라이릴리(+1.89%), 존슨앤존슨(+1.04%) 등 상승하며 헬스케어(+0.49%) 강세

10/6 한국 증시: 관망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

MSCI 한국 지수 ETF는 0.40%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.38% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1344.30원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 7원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.44% 상승. KOSPI는 0.4%~0.7% 내외 상승 출발할 것으로 예상

전일 상승 출발했던 국내증시는 장중 등락을 거듭하다 장 후반 외국인의 순매도세가 강화되자 하락 반전해 마감. 특히 코스닥은 2차전지 등락에 따라 변동성이 장중 약 2% 포인트에 달해. 다만 한국은행을 비롯한 금융당국이 불안한 시장 달래기에 적극적으로 나서면서 투자심리가 크게 위축되지는 않아. 금일 국내 증시는 미국 고용보고서와 9일 휴장(한글날)에 따른 관망심리가 우세할 것으로 보여

10/6  미 증시, 고용보고서 발표 앞두고 혼조세로 마감
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

미 증시는 개선된 고용상황과 무역수지로 장 초반 하락 출발하였으나 주요 연준 위원의 안도 발언에 등락을 거듭하다 혼조세로 마감. 금요일(현지시각) 고용보고서 발표를 앞두고 관망하는 심리 커. 국채 수익률은 큰 변화없이 소폭 하락하였고 달러인덱스 역시 최근 상승에 따른 소폭 하락에 그쳐. (다우 -0.03%, 나스닥 -0.12%, S&P500 -0.13%, 러셀2000 +0.08%)

변화요인: ① 고용과 무역수지 ② 발언
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